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Geschachtelte und verwandte Datensatztoken in der Datenwahrnehmung

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Geschachtelte und verwandte Datensatztoken in der Datenwahrnehmung

Wenn Sie über verschachtelte Objektverweise und Nachschlagefelder verfügen, können Sie Daten aus dem Vertragsdatensatz und verwandten Objekten wie Accounts, Opportunities, Angeboten und benutzerdefinierten Nachschlagedatensätzen abrufen. Von Kontextservice-Dokumentvorlagen werden verschachtelte Token vom Typ "Data True-Up" unterstützt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Die Datennachverfolgung unterstützt die Tokenverarbeitung für Felder in verwandten Objekten mit einer Tiefe von bis zu einer Ebene. Wenn Sie verwandte Datensatzfelder in eine Dokumentvorlage aufnehmen möchten, verweisen Sie mithilfe der geschachtelten Tokensyntax auf die Objekte und fügen Sie das Präfix DT_ ein. Bevor Sie ein Token für verwandte Objekte verwenden, überprüfen Sie, ob die Datenwahrnehmung die referenzierten Feldtypen unterstützt, und validieren Sie die Nachschlagebeziehung oder Master-Detail-Beziehung.

Format für geschachtelte und verwandte Objekttoken

Wenn ein Vertragsdatensatz mit verwandten Objekten verknüpft ist, können Sie in einem Vorlagentoken auf die Beziehung verweisen. Im Folgenden finden Sie einige Beispieltokenausdrücke, die die typische Verwendung veranschaulichen.

  • {DT_AccountName}} ruft den Accountnamen ab, der dem Vertrag zugeordnet ist.
  • {DT_OpportunityAmount} ruft den Opportunity-Betrag aus der Opportunity ab, die über das Nachschlagefeld SourceOpportunity verknüpft ist.
  • {DT_QuoteExpiryDate} ruft das Ablaufdatum aus einem Angebotsdatensatz ab, der über ein SourceQuote-Nachschlagefeld verknüpft ist.
  • {DT_CustomObjName} ruft über das Nachschlagefeld CustomObj__c den Namen des benutzerdefinierten Objekts ab, das mit "Vertrag" verknüpft ist.
    Vertragsattribut und Feldzuordnung

Wenn Sie ein Token für verwandte Objekte verwenden, verwenden Sie nur verschachtelte Verweise auf einer Ebene. Führen Sie nach dem Generieren eines Dokuments oder bei Änderungen an den zugehörigen Datensatzdaten die Funktion "Data True-Up" (Datenwahrung) aus, um die Werte der verwandten Objekte abzurufen und zu synchronisieren.

Überlegungen zu Token für verwandte Objekte

  • Ein Token kann auf ein Feld in einem Datensatz verweisen, das direkt mit dem Vertrag verknüpft ist. Sie kann nicht auf ein Feld in einem Datensatz verweisen, das mit diesem verwandten Datensatz verknüpft ist, beispielsweise Contract.Account.Owner.Email, obwohl sie auf Contract.Account.Name verweisen kann.
  • Verwenden Sie verwandte Datensatzfelder, deren Datentypen von Data True-Up unterstützt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Unterstützte Datentypfelder für die Datenwahrung.
  • Stellen Sie sicher, dass die Nachschlagebeziehung oder Master-Detail-Beziehung vorhanden und in Salesforce richtig eingerichtet ist.
  • Führen Sie die Datenwahrnehmung nach der Dokumentgenerierung oder Aktualisierungen zugehöriger Datensätze aus, um zugehörige Datensatzwerte abzurufen und in das Dokument zu synchronisieren.
 
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