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Tokens de registro anidados y relacionados en Verificación de datos

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Tokens de registro anidados y relacionados en Verificación de datos

Si tiene referencias de objetos anidados y campos de búsqueda, puede extraer datos del registro de contrato y objetos relacionados, como cuentas, oportunidades, presupuestos y registros de búsqueda personalizados. Las plantillas de documentos de Servicio de contexto admiten tokens anidados de Verdad de datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Data True-Up admite el procesamiento de tokens para campos en objetos relacionados de hasta un nivel de profundidad. Para incluir campos de registro relacionados en una plantilla de documento, haga referencia a los objetos utilizando sintaxis de token anidada e incluya el prefijo DT_. Antes de utilizar un token de objeto relacionado, confirme que Verdadero de datos admite los tipos de campo a los que se hace referencia y valide la relación de búsqueda o principal-detalle.

Formato para tokens de objetos anidados y relacionados

Cuando un registro de contrato está vinculado a objetos relacionados, puede hacer referencia a la relación en un token de plantilla. Estas son algunas expresiones de token de ejemplo que ilustran el uso típico.

  • {{DT_AccountName}} obtiene el nombre de Cuenta asociado con el contrato.
  • {{DT_OpportunityAmount}} obtiene el importe de la oportunidad vinculada a través del campo de búsqueda SourceOpportunity.
  • {{DT_QuoteExpiryDate}} obtiene la fecha de caducidad de un registro Presupuesto vinculado a través de un campo de búsqueda SourceQuote.
  • {{DT_CustomObjName}} obtiene el nombre del objeto personalizado vinculado a Contrato a través del campo de búsqueda CustomObj__c.
    Atributo de contrato y asignación de campo

Cuando utilice un token de objeto relacionado, utilice solo referencias anidadas de un solo nivel. Después de generar un documento o cuando cambian los datos de registros relacionados, ejecute Verdadero de datos para obtener y sincronizar valores de objetos relacionados.

Consideraciones sobre los tokens de objetos relacionados

  • Un token puede hacer referencia a un campo en un registro directamente relacionado con el contrato. No puede hacer referencia a un campo en un registro relacionado con ese registro, como Contract.Account.Owner.Email, aunque puede hacer referencia a Contract.Account.Name.
  • Utilice campos de registro relacionados que tengan tipos de datos compatibles con Verdadero de datos. Consulte Campos de tipo de datos admitidos para la actualización de datos.
  • Asegúrese de que la relación de búsqueda o principal-detalle existe y está configurada correctamente en Salesforce.
  • Ejecute la actualización de datos después de la generación del documento o actualizaciones de registros relacionados para obtener y sincronizar valores de registros relacionados en el documento.
 
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