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Tokens de registro anidados y relacionados en Verdaderos datos

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Tokens de registro anidados y relacionados en Verdaderos datos

Si tiene referencias de objetos anidados y campos de búsqueda, puede extraer datos del registro de contrato y objetos relacionados, como cuentas, oportunidades, presupuestos y registros de búsqueda personalizados. Las plantillas de documentos de Servicio de contexto admiten tokens anidados de Verdadera de datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Verificación de datos admite el procesamiento de tokens para campos en objetos relacionados de hasta un nivel de profundidad. Para incluir campos de registro relacionados en una plantilla de documento, haga referencia a los objetos utilizando sintaxis de token anidada e incluya el prefijo DT_. Antes de utilizar un token de objeto relacionado, confirme que Data True-Up admite los tipos de campo a los que se hace referencia y valide la relación de búsqueda o principal-detalle.

Formato para tokens de objetos anidados y relacionados

Cuando un registro de contrato está vinculado a objetos relacionados, puede hacer referencia a la relación en un token de plantilla. Estas son algunas expresiones de token de muestra que ilustran el uso típico.

  • {{DT_AccountName}} obtiene el nombre Cuenta asociado con el contrato.
  • {{DT_OpportunityAmount}} obtiene el importe de la oportunidad vinculada a través del campo de búsqueda SourceOpportunity.
  • {{DT_QuoteExpiryDate}} obtiene la fecha de caducidad de un registro Presupuesto vinculado a través de un campo de búsqueda SourceQuote.
  • {{DT_CustomObjName}} obtiene el nombre del objeto personalizado vinculado a Contrato a través del campo de búsqueda CustomObj__c.
    Asignación de campo y atributo de contrato

Cuando utiliza un token de objeto relacionado, utilice solo referencias anidadas de un solo nivel. Después de generar un documento o cuando cambian los datos de registros relacionados, ejecute Verdadero de datos para obtener y sincronizar valores de objetos relacionados.

Consideraciones sobre los tokens de objetos relacionados

  • Un token puede hacer referencia a un campo en un registro directamente relacionado con el contrato. No puede hacer referencia a un campo en un registro relacionado con ese registro relacionado, como Contract.Account.Owner.Email, aunque puede hacer referencia a Contract.Account.Name.
  • Utilice campos de registro relacionados que tengan tipos de datos compatibles con Verdadero de datos. Consulte Campos de tipo de datos admitidos para la actualización de datos.
  • Asegúrese de que la relación de búsqueda o principal-detalle existe y está configurada correctamente en Salesforce.
  • Ejecute la actualización de datos tras la generación de documentos o actualizaciones de registros relacionados para obtener y sincronizar valores de registros relacionados en el documento.
 
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