Loading
Jetons d'enregistrement imbriqués et associés dans la vérification des données

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Salesforce Contracts

Jetons d'enregistrement imbriqués et associés dans la vérification des données

Si vous avez des références d'objets et des champs de référence imbriqués, vous pouvez extraire des données de l'enregistrement du contrat et des objets associés, tels que des comptes, des opportunités, des devis et des enregistrements de référence personnalisés. Les modèles de document Service du contexte prennent en charge les jetons imbriqués Data True-Up.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Data True-Up prend en charge le traitement des jetons pour les champs d'objets associés jusqu'à un niveau de profondeur. Pour inclure des champs d'enregistrement associés dans un modèle de document, référencez les objets en utilisant une syntaxe de jeton imbriqué et incluez le préfixe DT_. Avant d'utiliser un jeton d'objet associé, vérifiez que Data True-Up prend en charge les types de champ référencés et validez la relation de référence ou principal-détails.

Format des jetons d'objet imbriqués et associés

Lorsqu'un enregistrement de contrat est lié à des objets associés, vous pouvez référencer la relation dans un jeton de modèle. Voici quelques exemples d'expressions de jeton qui illustrent l'utilisation typique.

  • {{DT_AccountName}} récupère le nom du compte associé au contrat.
  • {{DT_OpportunityAmount}} récupère le montant de l'opportunité liée via le champ de référence SourceOpportunity.
  • {{DT_QuoteExpiryDate}} récupère la date d'expiration d'un enregistrement Devis lié via un champ de référence SourceQuote.
  • {{DT_CustomObjName}} récupère le nom de l'objet personnalisé lié à Contract via le champ de référence CustomObj__c.
    Mappage d'attributs de contrat et de champs

Lorsque vous utilisez un jeton d'objet associé, utilisez uniquement des références imbriquées à un seul niveau. Après avoir généré un document ou lorsque les données d'enregistrement associées changent, exécutez Data True-Up pour récupérer et synchroniser les valeurs des objets associés.

Considérations relatives aux jetons d'objet associés

  • Un jeton peut référencer un champ d'un enregistrement directement associé au contrat. Il ne peut pas référencer un champ d'un enregistrement associé à cet enregistrement, par exemple Contract.Account.Owner.Email, même s'il peut référencer des Contract.Account.Name.
  • Utilisez des champs d'enregistrement associés dont les types de données sont pris en charge par Data True-Up. Consultez Champs de type de données pris en charge pour la vérification des données.
  • Assurez-vous que la relation de référence ou principal-détails existe et est correctement configurée dans Salesforce.
  • Exécutez la vérification des données après la génération de documents ou les mises à jour d'enregistrements associés pour récupérer et synchroniser les valeurs d'enregistrement associées dans le document.
 
Chargement
Salesforce Help | Article