Token di record nidificati e correlati in True-Up dei dati

Formato dei token oggetto nidificato e correlato

Quando un record contratto è collegato a oggetti correlati, è possibile fare riferimento alla relazione in un token modello. Di seguito sono riportati alcuni esempi di espressioni token che illustrano l'utilizzo tipico.

• {DT_AccountName}} recupera il nome Account associato al contratto.
• {DT_OpportunityAmount}} recupera l'ammontare dell'opportunità dall'opportunità collegata tramite il campo di ricerca SourceOpportunity.
• {DT_QuoteExpiryDate}} recupera la data di scadenza da un record Preventivo collegato tramite un campo di ricerca SourceQuote.
• {DT_CustomObjName}} recupera il nome dell'oggetto personalizzato collegato a Contratto tramite il campo di ricerca CustomObj__c.
  

Quando si utilizza un token oggetto correlato, utilizzare solo riferimenti nidificati a livello singolo. Dopo aver generato un documento o quando i dati dei record correlati cambiano, eseguire Data True-Up per recuperare e sincronizzare i valori degli oggetti correlati.

Considerazioni sui token degli oggetti correlati

• Un token può fare riferimento a un campo di un record direttamente correlato al contratto. Non può fare riferimento a un campo di un record correlato a quel record correlato, ad esempio Contract.Account.Owner.Email, anche se può fare riferimento a Contract.Account.Name.
• Utilizzare campi di record correlati con tipi di dati supportati da Data True-Up. Vedere Campi supportati per il True-Up dei dati.
• Assicurarsi che la relazione di ricerca o record principale-record dettaglio esista e sia impostata correttamente in Salesforce.
• Eseguire il True-Up dei dati dopo la generazione del documento o gli aggiornamenti dei record correlati per recuperare e sincronizzare i valori dei record correlati nel documento.