データの調整でのネストされた関連レコードトークン

ネストされた関連オブジェクトトークンの形式

契約レコードが関連オブジェクトにリンクされている場合、テンプレートトークンでリレーションを参照できます。一般的な使用方法を示すサンプルトークン式を次に示します。

• {{DT_AccountName}} は、契約に関連付けられた取引先名を取得します。
• {{DT_OpportunityAmount}} は、SourceOpportunity 参照項目を介してリンクされた商談から商談金額を取得します。
• {{DT_QuoteExpiryDate}} は、SourceQuote 参照項目を介してリンクされた見積レコードから有効期限を取得します。
• {{DT_CustomObjName}} は、CustomObj__c 参照項目を介して契約にリンクされているカスタムオブジェクトの名前を取得します。
  

関連オブジェクトトークンを使用する場合は、単一レベルのネストされた参照のみを使用します。ドキュメントを生成した後、または関連レコードデータが変更されたときに、データ調整を実行して関連オブジェクト値を取得して同期します。

関連オブジェクトトークンに関する考慮事項

• トークンは、契約に直接関連するレコードの項目を参照できます。Contract.Account.Owner.Email など、その関連レコードに関連するレコードの項目は参照できますが、Contract.Account.Name は参照できません。
• Data True-Up でサポートされるデータ型の関連レコード項目を使用します。「データの調整でサポートされるデータ型フィールド」を参照してください。
• 参照関係または主従関係が存在し、Salesforce で正しく設定されていることを確認します。
• ドキュメントの生成後または関連レコードの更新後にデータ調整を実行して、関連レコード値を取得してドキュメントに同期します。