데이터 True업의 중첩 및 관련 레코드 토큰

중첩 및 관련 개체 토큰의 형식

계약 레코드가 관련 개체에 연결된 경우 템플릿 토큰에서 관계를 참조할 수 있습니다. 다음은 일반적인 사용을 보여주는 몇 가지 샘플 토큰 식입니다.

• {{DT_AccountName}}은 계약과 연결된 계정 이름을 가져옵니다.
• {{DT_OpportunityAmount}}는 SourceOpportunity 조회 필드를 통해 연결된 기회에서 기회 금액을 가져옵니다.
• {{DT_QuoteExpiryDate}}는 SourceQuote 조회 필드를 통해 연결된 견적서 레코드에서 만료 일자를 가져옵니다.
• {{DT_CustomObjName}}은 CustomObj__c 조회 필드를 통해 계약에 연결된 사용자 정의 개체의 이름을 가져옵니다.
  

관련 개체 토큰을 사용할 경우 단일 수준의 중첩된 참조만 사용하십시오. 문서를 생성한 후 또는 관련 레코드 데이터가 변경되면 데이터 True-Up을 실행하여 관련 개체 값을 가져오고 동기화합니다.

관련 개체 토큰에 대한 고려 사항

• 토큰은 계약과 직접 연결된 레코드의 필드를 참조할 수 있습니다. 관련 레코드와 관련된 레코드의 필드(예: Contract.Account.Owner.Email)를 참조할 수는 없지만, Contract.Account.Name를 참조할 수는 있습니다.
• 데이터 True-Up에서 지원되는 데이터 유형이 있는 관련 레코드 필드를 사용합니다. 데이터 진실화에 대한 지원되는 데이터 유형 필드를 참조하십시오.
• 조회 또는 마스터-세부 사항 관계가 있고 Salesforce에서 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
• 문서 생성 또는 관련 레코드 업데이트 후 데이터 확인을 실행하여 관련 레코드 값을 가져와 문서에 동기화합니다.