Geneste en gerelateerde recordtokens in True-Up van gegevens

Indeling voor geneste en gerelateerde objecttokens

Wanneer een contractrecord is gekoppeld aan gerelateerde objecten, kunt u naar de relatie verwijzen in een sjabloontoken. Hier zijn enkele voorbeeldtokenexpressies die typisch gebruik illustreren.

• {{DT_AccountName}} haalt de accountnaam op die aan het contract is gekoppeld.
• {{DT_OpportunityAmount}} haalt het opportunitybedrag op uit de opportunity die is gekoppeld via het opzoekveld SourceOpportunity.
• {{DT_QuoteExpiryDate}} haalt de vervaldatum op uit een offerterecord die is gekoppeld via een SourceQuote-opzoekveld.
• {{DT_CustomObjName}} haalt de naam op van het aangepaste object dat is gekoppeld aan Contract via het opzoekveld CustomObj__c.
  

Wanneer u een gerelateerd objecttoken gebruikt, gebruikt u alleen geneste verwijzingen op één niveau. Nadat u een document hebt gegenereerd of wanneer gerelateerde recordgegevens zijn gewijzigd, voert u Gegevens true-up uit om gerelateerde objectwaarden op te halen en te synchroniseren.

Overwegingen bij gerelateerde objecttokens

• Een token kan verwijzen naar een veld in een record dat rechtstreeks is gerelateerd aan het contract. Het kan niet verwijzen naar een veld in een record die is gerelateerd aan die gerelateerde record, zoals Contract.Account.Owner.Email, ook al kan het verwijzen naar Contract.Account.Name.
• Gebruik gerelateerde recordvelden die gegevenstypen hebben die worden ondersteund door True-Up van gegevens. Zie Ondersteunde gegevenstypevelden voor gegevens True-Up.
• Zorg ervoor dat de opzoek- of hoofd-/detailrelatie bestaat en correct is ingesteld in Salesforce.
• Voer True-Up van gegevens uit na het genereren van documenten of updates van gerelateerde records om gerelateerde recordwaarden op te halen en te synchroniseren naar het document.