Loading
Nestede og relaterte posttokener i datarelasjon

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Nestede og relaterte posttokener i datarelasjon

Hvis du har nestede objektreferanser og oppslagsfelt, kan du trekke ut data fra kontraktposten og relaterte objekter, som kontoer, salgsmuligheter, tilbud og tilpassede oppslagsposter. Konteksttjeneste-dokumentmaler støtter nestede tokener for datatilfredshet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Datatilbakestilling støtter tokenbehandling for felt i relaterte objekter opptil ett nivå dypt. Hvis du vil inkludere relaterte postfelt i en dokumentmal, refererer du til objektene ved å bruke nestet tokensyntaks og inkluderer DT_-prefikset. Før du bruker et relatert objekttoken, må du kontrollere at Data True-Up støtter felttypene det refereres til, og validere oppslags- eller overordnet-detalj-relasjonen.

Format for nestede og relaterte objekttokener

Når en kontraktpost er koblet til relaterte objekter, kan du referere til relasjonen i et maltoken. Her er noen eksempler på tokenuttrykk som illustrerer typisk bruk.

  • {{DT_AccountName}} henter kontonavnet som er knyttet til kontrakten.
  • {{DT_OpportunityAmount}} henter salgsmulighetsbeløpet fra salgsmuligheten som er lenket via oppslagsfeltet SourceOpportunity.
  • {{DT_QuoteExpiryDate}} henter utløpsdatoen fra en Tilbud-post som er lenket via et SourceQuote-oppslagsfelt.
  • {{DT_CustomObjName}} henter navnet på det tilpassede objektet som er koblet til Kontrakt, via oppslagsfeltet CustomObj__c.
    Kontraktattributt og felttilordning

Når du bruker et relatert objekttoken, bruker du bare nestede referanser på ett nivå. Når du har generert et dokument eller når relaterte postdata endres, kjører du Data True-Up for å hente og synkronisere relaterte objektverdier.

Viktige punkter om tokener for relaterte objekter

  • Et token kan referere til et felt i en post som er direkte relatert til kontrakten. Den kan ikke referere til et felt i en post som er relatert til den relaterte posten, som Contract.Account.Owner.Email, selv om den kan referere til Contract.Account.Name.
  • Bruk relaterte postfelt som har datatyper som støttes av Data True-Up. Se Støttede datatypefelt for dataklargjøring.
  • Kontroller at oppslags- eller overordnet-detalj-relasjonen finnes og er riktig konfigurert i Salesforce.
  • Kjør Data True-Up etter dokumentgenerering eller relaterte postoppdateringer for å hente og synkronisere relaterte postverdier til dokumentet.
 
Laster
Salesforce Help | Article