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Tokens de registro aninhados e relacionados no Data True Up

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Tokens de registro aninhados e relacionados no Data True Up

Se você tiver referências de objeto aninhadas e campos de pesquisa, poderá extrair dados do registro de contrato e objetos relacionados, como contas, oportunidades, cotações e registros de pesquisa personalizados. Os modelos de documento do Serviço de contexto oferecem suporte a tokens aninhados de True Up de dados.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions

A Verificação de dados oferece suporte ao processamento de token para campos em objetos relacionados até um nível de profundidade. Para incluir campos de registro relacionados em um modelo de documento, faça referência aos objetos usando a sintaxe de token aninhado e inclua o prefixo DT_. Antes de usar um token de objeto relacionado, confirme se o Data True Up oferece suporte aos tipos de campo referenciados e valide o relacionamento entre pesquisa e mestre e detalhes.

Formato para tokens de objeto aninhados e relacionados

Quando um registro de contrato é vinculado a objetos relacionados, você pode fazer referência ao relacionamento em um token de modelo. Aqui estão alguns exemplos de expressões de token que ilustram o uso típico.

  • {{DT_AccountName}} busca o nome da Conta associado ao contrato.
  • {{DT_OpportunityAmount}} busca o valor da oportunidade vinculada por meio do campo de pesquisa SourceOpportunity.
  • {{DT_QuoteExpiryDate}} busca a data de expiração de um registro de Cotação vinculado por meio de um campo de pesquisa SourceQuote.
  • {{DT_CustomObjName}} busca o nome do objeto personalizado vinculado ao Contrato por meio do campo de pesquisa CustomObj__c.
    Mapeamento de campo e atributo de contrato

Ao usar um token de objeto relacionado, use apenas referências aninhadas de nível único. Depois de gerar um documento ou quando os dados de registro relacionados mudarem, execute o Data True Up para buscar e sincronizar valores de objeto relacionados.

Considerações sobre tokens de objeto relacionados

  • Um token pode fazer referência a um campo em um registro diretamente relacionado ao contrato. Ele não pode fazer referência a um campo em um registro relacionado a esse registro relacionado, como Contract.Account.Owner.Email, embora possa fazer referência a Contract.Account.Name.
  • Use campos de registro relacionados que tenham tipos de dados compatíveis com a Verificação de dados. Consulte Campos de tipo de dados com suporte para autenticação de dados.
  • Certifique-se de que a pesquisa ou o relacionamento entre mestre e detalhes exista e esteja configurado corretamente no Salesforce.
  • Execute a Verificação de dados após a geração do documento ou atualizações de registro relacionadas para buscar e sincronizar valores de registro relacionados no documento.
 
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