Loading
Вложенные и связанные маркеры записей в исправлении данных

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Вложенные и связанные маркеры записей в исправлении данных

При наличии вложенных ссылок на объекты и полей поиска можно извлечь данные из записи контракта и связанных объектов, например, организаций, возможностей, смет и записей настраиваемого поиска. Шаблоны документов Context Service поддерживают вложенные маркеры Data True-Up.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Data True-Up поддерживает обработку маркера для полей связанных объектов глубиной до одного уровня. Чтобы добавить поля связанных записей в шаблон документа, ссылайтесь на объекты посредством вложенного синтаксиса маркера и добавьте префикс DT_. Прежде чем использовать маркер связанного объекта, убедитесь, что Data True-Up поддерживает ссылочные типы полей и проверьте взаимосвязь «Поиск» или «Основная — подробная».

Формат для вложенных маркеров и маркеров связанных объектов

Если запись контракта связана со связанными объектами, вы можете ссылаться на взаимосвязь в маркере шаблона. Ниже указаны примеры выражений маркера, иллюстрирующие типичное использование.

  • {{DT_AccountName}} извлекает имя организации, связанное с контрактом.
  • {{DT_OpportunityAmount}} извлекает стоимость возможности из возможности, связанной посредством поля поиска SourceOpportunity.
  • {{DT_QuoteExpiryDate}} извлекает дату истечения срока действия из записи сметы, связанной посредством поля поиска SourceQuote.
  • {{DT_CustomObjName}} извлекает имя настраиваемого объекта, связанного с контрактом посредством поля поиска CustomObj__c.
    Атрибут контракта и соотнесение полей

При использовании маркера связанного объекта используйте только одноуровневые вложенные ссылки. После создания документа или изменения данных связанной записи запустите Data True-Up для извлечения и синхронизации значений связанных объектов.

Рекомендации по маркерам связанных объектов

  • Маркер может ссылаться на поле записи, напрямую связанное с контрактом. Он не может ссылаться на поле в записи, связанной с этой связанной записью, например, Contract.Account.Owner.Email, хотя может ссылаться на Contract.Account.Name.
  • Используйте поля связанных записей, содержащие типы данных, поддерживаемые Data True-Up. См. раздел «Поддерживаемые поля типа данных для исправления данных».
  • Убедитесь в наличии и правильной настройке взаимосвязи «Поиск» или «Основная — подробная» в Salesforce.
  • Запустите «Исправление данных» после создания документа или обновления связанных записей для извлечения и синхронизации значений связанных записей в документе.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article