Loading
Kapslade och relaterade posttokens i datasanering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Kapslade och relaterade posttokens i datasanering

Om du har kapslade objektreferenser och sökfält kan du hämta data från kontraktposten och relaterade objekt, som konton, säljprojekt, offerter och egna sökposter. Dokumentmallar för Sammanhangstjänst har stöd för kapslade tokens för datasanning.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer

Data True Up har stöd för tokenbearbetning för fält i relaterade objekt upp till en nivå. För att inkludera relaterade postfält i en dokumentmall, referera objekten med hjälp av kapslad tokensyntax och inkludera DT_-prefixet. Innan du använder en relaterad objekttoken, bekräfta att Datatrue Up har stöd för de refererade fälttyperna och validera sökningen eller huvud-detalj-relationen.

Format för kapslade och relaterade objekttokens

När en kontraktpost är länkad till relaterade objekt kan du referera relationen i en malltoken. Här är några exempel på tokenuttryck som illustrerar typisk användning.

  • {DT_AccountName}} hämtar kontonamnet som är associerat med kontraktet.
  • {DT_OpportunityAmount}} hämtar säljprojektbeloppet från säljprojektet länkat via sökfältet SourceOpportunity.
  • {DT_QuoteExpiryDate}} hämtar utgångsdatumet från en offertpost länkad via ett sökfält för SourceQuote.
  • {DT_CustomObjName}} hämtar namnet på det egna objektet länkat till Kontrakt via sökfältet CustomObj__c.
    Kontraktattribut och fältmappning

När du använder en relaterad objekttoken, använd endast kapslade referenser på en nivå. När du har skapat ett dokument eller när relaterade postdata ändras, kör Datatrue-Up för att hämta och synkronisera relaterade objektvärden.

Att tänka på vad gäller relaterade objekttokens

  • En token kan referera ett fält i en post som är direkt relaterad till kontraktet. Den kan inte referera till ett fält i en post som är relaterad till den relaterade posten, till exempel Contract.Account.Owner.Email, även om den kan referera till Contract.Account.Name.
  • Använd relaterade postfält som har datatyper som stöds av Data True-Up. Se Datatypfält som stöds för datasanering.
  • Se till att sökningen eller huvud-detalj-relationen finns och är korrekt konfigurerad i Salesforce.
  • Kör datasanering efter dokumentskapande eller uppdateringar av relaterade poster för att hämta och synkronisera relaterade postvärden till dokumentet.
 
Laddar
Salesforce Help | Article