資料實現中的巢狀與相關記錄權杖

巢狀與相關物件權杖的格式

當契約記錄連結至相關物件時,您可以在範本權杖中參照關係。以下是一些說明一般用量的權杖運算式範例。

• {{DT_AccountName}} 會取用與契約相關聯的「帳戶」名稱。
• {{DT_OpportunityAmount}} 會從透過 SourceOpportunity 對應欄位連結的機會中提取「機會」金額。
• {{DT_QuoteExpiryDate}} 會從透過 SourceQuote 對應欄位連結的「報價」記錄中提取到期日期。
• {{DT_CustomObjName}} 會透過 CustomObj__c 對應欄位提取連結至「契約」的自訂物件名稱。
  

當您使用相關物件權杖時,請僅使用單一層巢狀參照。產生文件或相關記錄資料變更後,請執行「資料實際更新」以提取和同步化相關物件值。

相關物件權杖的考量事項

• 權杖可參照與契約直接相關之記錄上的欄位。它無法參照與該相關記錄相關的記錄上的欄位,例如 Contract.Account.Owner.Email,即使它可以參照 Contract.Account.Name。
• 使用「資料真證」支援資料類型的相關記錄欄位。請參閱資料實現的 支援資料類型欄位。
• 確定存在對應或「主要 - 詳細資料」關係,且在 Salesforce 中正確設定。
• 在文件產生或相關記錄更新後執行資料真實化,以將相關記錄值提取並同步化至文件。