breadcrumbDescription
Bevar data i synkronisering ved brug af datasynkronisering
Brug datasikkerhed til at holde kontraktdokumenter og Salesforce-registreringer i orden. Vis tokenværdier fra begge kilder, identificer forskelle, og opdater enten dokumentet eller registreringen uden at miste røde linjer. Denne tovejssynkronisering bevarer nøjagtigheden gennem kontraktens livscyklus.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Hvad er datasikkerhed
Datasikkerhed sammenligner tokenværdier på feltniveau mellem et kontraktdokument og det tilsvarende felt i den tilknyttede Salesforce-registrering. Fra Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet kan du løse uoverensstemmelser ved at opdatere dokumentet eller registreringsfeltet for at bevare data ensartede.
Hvorfor bruge den
Bevar tokenværdier i orden mellem kontraktdokumenter og Salesforce-registreringer, uanset om der foretages ændringer i dokumentet eller i Salesforce. Du kan hente opdaterede feltværdier eller skrive redigeringer tilbage uden at miste formatering eller rødlinjer.
Datasikkerhed forenkler kontraktstyring og forbedrer nøjagtigheden ved at:
- Bevarelse af dokumentformatering og rødlinjer.
- Reducering af manuelle fejl og overensstemmelsesrisici.
- Reducering af tid, der bruges på datavalidering og afstemning.
- Bevarelse af dokumenter og registreringer synkroniseret på tværs af alle faser af forhandling.
Sådan fungerer det
Når du åbner et kontraktdokument i Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet og starter datasikkerhedsprocessen, scanner systemet hele dokumentet. Den identificerer alle typer af indhold, herunder sætninger, afsnit og tokenværdier. Efter scanningen kan du:
- Hent de seneste tokenværdier fra Salesforce-registreringsfelterne.
- Sammenlign hver datasikret-tokenværdi med dens tilsvarende Salesforce-registreringsværdi i en side-om-side-visning.
- Dokumentværdi: Værdien, der aktuelt findes i kontraktdokumentet.
- Registreringsværdi: Den tilsvarende værdi, som er lagret i Salesforce-registreringen.
- Kontroller synkroniseringsstatussen for hvert token for at forstå, om værdierne matcher, er forskellige eller ikke kunne hentes. Statussen vises som Synkroniseret, Ikke synkroniseret eller Hent mislykkedes.
- Rediger om nødvendigt dokumentværdier og overfør derefter opdaterede dokumenttokenværdier til Salesforce-registreringsfelter.
- Datasikkerhedshandlinger og statusser
Forstå statusindikatorer og tilgængelige handlinger i panelet Datasikkerhed. Find ud af, hvordan hver status afspejler tilstanden af dine tokendata, og hvad hver knap gør under datasynkroniseringsprocessen. - Datasikkerhedstokener i dokumentskabeloner
Brug datasikkerhedstokener i DOCX-skabeloner til at aktivere tovejssynkronisering mellem dokumentindhold og Salesforce-registreringsfeltværdier. - Understøttede datatypefelter for datasikkerhed
Gennemse de understøttede datatyper til brug med datasandvarselstokener. Det inkluderer kompatibilitet, beskrivelser og eventuelle kendte problemer eller overvejelser. - Aktiver datasikkerhed
Aktiver funktionen Datasikkerhed i Opsætning for at tillade dokument- og registreringssynkronisering, og giv adgangen FLS (Field-Niveau Security) til specifikke felter. - Sammenlign og synkroniser tokenværdier i et dokument
Få vist datasandsatte tokenværdier fra dokumentet og Salesforce-registreringen side om side, og beslut, om værdierne skal opdateres for at sikre nøjagtigheden af data. - Brug sager til datasikkerhed
Udforsk almindelige kontraktlivscyklus-scenarier, hvor DT (Data True-Up) hjælper dig med at bevare ensartethed mellem dokumentværdierne og Salesforce-registreringsfelter. Bevar de røde linjer, minimer den manuelle indsats, og sørg for, at data forbliver i overensstemmelse på tværs af teams og systemer. - Begrænsninger for datasikkerhed
Gennemse begrænsningerne for navngivning af datasikkerhedstoken, skabelonformater, understøttede funktioner og redigeringsfunktioner, før du konfigurerer dine skabeloner. Disse begrænsninger påvirker tokenadfærd, registreringsopdateringer og skabelonkompatibilitet. - Sådan holder du kontraktlinjevarer i synkronisering med datasikkerhed
Datasynkronisering synkroniserer detaljer for linjevarer mellem et genereret dokument og en registrering for salgskontraktlinjevare og dens relaterede registreringer. Konteksttjeneste-dokumentskabeloner understøtter datasikret linjevare-tokener. - Indlejrede og relaterede registreringstokener i datasikkerhed
Hvis du har indlejrede objektreferencer og opslagsfelter, kan du hente data fra kontraktregistreringen og relaterede objekter, f.eks. konti, salgsmuligheder, tilbud og tilpassede opslagsregistreringer. Konteksttjeneste-dokumentskabeloner understøtter datasikrede indlejrede tokener.
