Ti trovi qui:
Mantenere i dati sincronizzati utilizzando la funzionalità True-Up dei dati
Utilizzare Data True-Up per mantenere allineati i documenti dei contratti e i record Salesforce. Visualizzare i valori dei token di entrambe le fonti, identificare le differenze e aggiornare il documento o il record senza perdere le righe rosse. Questa sincronizzazione bidirezionale mantiene la precisione per tutto il ciclo di vita del contratto.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Che cos'è il True-Up dei dati
Data True-Up confronta i valori dei token a livello di campo tra un documento contratto e il campo corrispondente nel record Salesforce associato. Dal componente aggiuntivo Microsoft 365 Word è possibile risolvere le mancate corrispondenze aggiornando il documento o il campo del record per mantenere la coerenza dei dati.
Perché usarlo
Mantenere allineati i valori dei token tra i documenti dei contratti e i record Salesforce, sia che le modifiche vengano apportate nel documento che in Salesforce. È possibile estrarre i valori di campo aggiornati o eseguire il writeback delle modifiche senza perdere la formattazione o le righe rosse.
Data True-Up semplifica la gestione dei contratti e migliora la precisione:
- Mantenere la formattazione e le linee rosse dei documenti.
- Ridurre gli errori manuali e i rischi di conformità.
- Ridurre il tempo impiegato per la convalida e la riconciliazione dei dati.
- Mantenere sincronizzati documenti e record in tutte le fasi della negoziazione.
Funzionamento
Quando si apre un documento contratto nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word e si avvia il processo di True-Up dei dati, il sistema esegue la scansione dell'intero documento. Identifica tutti i tipi di contenuto, inclusi clausole, sezioni e valori di token. Dopo l'analisi, è possibile:
- Estrarre i valori dei token più recenti dai campi dei record Salesforce.
- Confrontare ogni valore del token True-Up dati con il valore del record Salesforce corrispondente in una visualizzazione affiancata.
- Valore documento: Il valore attualmente presente nel documento di contratto.
- Valore record: Il valore corrispondente, memorizzato nel record Salesforce.
- Controllare lo stato di sincronizzazione di ogni token per capire se i valori corrispondono, differiscono o non possono essere recuperati. Lo stato è Sincronizzato, Non sincronizzato o Recupero non riuscito.
- Se necessario, modificare i valori dei documenti e quindi inviare tramite push i valori dei token documento aggiornati ai campi dei record Salesforce.
- Azioni e stati del True-Up dati
Di seguito sono descritti gli indicatori di stato e le azioni disponibili nel riquadro Data True-Up. Di seguito viene descritto in che modo ogni stato riflette lo stato dei dati del token e cosa fa ogni pulsante durante il processo di sincronizzazione del True-up dei dati. - Token True-Up dei dati nei modelli di documento
Utilizzare i token True-Up dati nei modelli DOCX per abilitare la sincronizzazione bidirezionale tra il contenuto del documento e i valori dei campi dei record Salesforce. - Campi dei tipi di dati supportati per il True-Up dei dati
Esaminare i tipi di dati supportati per l'uso con i token True-Up dati. Include compatibilità, descrizioni ed eventuali problemi o considerazioni noti. - Abilitazione del True-Up dei dati
Attivare la funzione Data True-Up in Imposta per consentire la sincronizzazione di documenti e record e fornire l'accesso alla protezione a livello di campo (FLS) a campi specifici. - Confronto e sincronizzazione dei valori dei token in un documento
Visualizzare i valori del token di true-up dei dati del documento e del record Salesforce affiancati e decidere se è necessario aggiornare i valori per garantire la precisione dei dati. - Casi d'uso per il True-Up dei dati
Esplorare scenari comuni del ciclo di vita dei contratti in cui la funzione Data True-Up (DT) consente di mantenere la coerenza tra i valori dei documenti e i campi dei record Salesforce. Mantenere le linee rosse, ridurre al minimo l'impegno manuale e assicurarsi che i dati rimangano allineati tra i team e i sistemi. - Limitazioni del True-Up dei dati
Rivedere le limitazioni relative alla denominazione dei token True-Up dati, ai formati dei modelli, alle funzioni supportate e alle funzionalità di modifica prima di configurare i modelli. Queste restrizioni influiscono sul comportamento dei token, sugli aggiornamenti dei record e sulla compatibilità dei modelli. - Come mantenere sincronizzate le voci di contratto con la funzionalità True-Up dei dati
Data True-Up sincronizza i dettagli delle voci tra un documento generato e un record Voce contratto vendita e i relativi record correlati. I modelli di documento Servizio contesto supportano i token di riga Data True-Up. - Token di record nidificati e correlati in True-Up dei dati
Se sono presenti riferimenti a oggetti nidificati e campi di ricerca, è possibile estrarre i dati dal record contratto e dagli oggetti correlati, ad esempio account, opportunità, preventivi e record di ricerca personalizzati. I modelli di documento Servizio contesto supportano i token nidificati Data True-Up.
