データの調整を使用したデータの同期の維持

データの調整とは

データの積み上げ集計では、項目レベルのトークン値が契約ドキュメントと関連 Salesforce レコードの対応する項目間で比較されます。Microsoft 365 Word アドインから、データの一貫性を維持するために文書またはレコード項目を更新することで、不一致を解決できます。

使用する理由

トークン値は、変更が文書で行われたか Salesforce で行われたかに関係なく、契約文書と Salesforce レコード間で一貫性を保ちます。書式設定や赤線を失うことなく、更新された項目値を取得したり、編集内容を書き戻したりできます。

データ調整により、契約管理が簡素化され、精度が向上します。

• 文書の書式設定と赤線を保持する。
• 手動エラーとコンプライアンスのリスクを減らす。
• データの検証と調整に費やす時間を短縮します。
• 交渉のすべてのフェーズで文書とレコードの同期を維持する。

操作手順

Microsoft 365 Word アドインで契約ドキュメントを開き、データ調整プロセスを開始すると、ドキュメント全体がスキャンされます。条項、セクション、トークン値など、すべての種別のコンテンツが識別されます。スキャン後、次の操作を実行できます。

• Salesforce レコード項目から最新のトークン値を取得します。
• 各データ True-Up トークン値を対応する Salesforce レコード値と並べて表示します。
  • ドキュメント値: 契約ドキュメントに現在存在する値。
  • レコード値: 対応する値。Salesforce レコードに保存されます。
• 各トークンの同期状況を確認して、値が一致するか、異なるか、取得できなかったかを把握します。状況は [同期中]、[同期外]、または [取得失敗] として表示されます。
• 必要に応じて、ドキュメント値を変更し、更新されたドキュメントトークン値を Salesforce レコード項目に転送します。