데이터 확실성을 사용하여 데이터 동기화 유지

데이터 True-Up

데이터 True-Up은 계약 문서와 관련 Salesforce 레코드의 해당 필드 간 필드 수준 토큰 값을 비교합니다. Microsoft 365 Word 추가 기능에서 데이터 일관성을 유지하기 위해 문서 또는 레코드 필드를 업데이트하여 불일치를 해결할 수 있습니다.

사용 이유

문서에서 또는 Salesforce에서 변경한 경우 계약 문서와 Salesforce 레코드 간에 토큰 값을 정렬된 상태로 유지합니다. 서식 또는 빨간 줄을 잃지 않고 업데이트된 필드 값을 가져오거나 편집 내용을 다시 쓸 수 있습니다.

데이터 확인은 다음을 통해 계약 관리를 간소화하고 정확성을 향상합니다.

• 문서 서식 및 빨간 줄 유지
• 수동 오류 및 규정 준수 위험을 줄입니다.
• 데이터 확인 및 조정에 소요되는 시간을 줄입니다.
• 모든 협상 단계에서 문서 및 레코드를 동기화 상태로 유지합니다.

작동 방법

Microsoft 365 Word 추가 기능에서 계약 문서를 열고 데이터 확인 프로세스를 시작하면 시스템에서 전체 문서를 스캔합니다. 조항, 섹션, 토큰 값을 포함하여 모든 유형의 콘텐츠를 식별합니다. 스캔 후 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce 레코드 필드에서 최신 토큰 값을 가져옵니다.
• 단계별 보기에서 각 데이터 True-Up 토큰 값을 해당 Salesforce 레코드 값과 비교합니다.
  • 문서 값: 계약 문서에 현재 표시되는 값입니다.
  • 레코드 값: Salesforce 레코드에 저장되는 해당 값입니다.
• 각 토큰의 동기화 상태를 확인하여 값이 일치하는지, 다른지 또는 검색할 수 없는지 파악합니다. 상태는 동기화 중, 동기화되지 않음 또는 가져오기 실패로 표시됩니다.
• 필요한 경우 문서 값을 수정한 다음, 업데이트된 문서 토큰 값을 Salesforce 레코드 필드에 푸시합니다.