Gegevens gesynchroniseerd houden met behulp van True-Up van gegevens
Gebruik True-Up van gegevens om contractdocumenten en Salesforce-records uitgelijnd te houden. Bekijk tokenwaarden uit beide bronnen, identificeer verschillen en werk het document of de record bij zonder redlines te verliezen. Deze bidirectionele synchronisatie handhaaft de nauwkeurigheid gedurende de gehele levenscyclus van het contract.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Wat zijn gegevens true-up
Data True-Up vergelijkt tokenwaarden op veldniveau tussen een contractdocument en het corresponderende veld in de gekoppelde Salesforce-record. Vanuit de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing kunt u mismatches oplossen door het document of het recordveld bij te werken om gegevens consistent te houden.
Waarom gebruiken
Houd tokenwaarden uitgelijnd tussen contractdocumenten en Salesforce-records, ongeacht of er wijzigingen zijn aangebracht in het document of in Salesforce. U kunt bijgewerkte veldwaarden ophalen of bewerkingen terugschrijven zonder verlies van opmaak of redlines.
Data True-Up vereenvoudigt contractbeheer en verbetert de nauwkeurigheid door:
- Behoud van documentopmaak en redlines.
- Handmatige fouten en nalevingsrisico's verminderen.
- Tijd besparen die wordt besteed aan gegevensvalidatie en -afstemming.
- Documenten en records gesynchroniseerd houden in alle onderhandelingsfasen.
De manier waarop het werkt...
Wanneer u een contractdocument opent in de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing en het proces Gegevens true-up start, scant het systeem het gehele document. Het identificeert alle typen inhoud, inclusief clausules, secties en tokenwaarden. Na de scan kunt u het volgende doen:
- Haal de nieuwste tokenwaarden op uit de Salesforce-recordvelden.
- Vergelijk elke waarde van een Data True-Up-token met de corresponderende Salesforce-recordwaarde in een weergave naast elkaar.
- Documentwaarde: De waarde die momenteel aanwezig is in het contractdocument.
- Recordwaarde: De overeenkomende waarde, die is opgeslagen in de Salesforce-record.
- Controleer de synchronisatiestatus voor elk token om te begrijpen of de waarden overeenkomen, verschillen of niet kunnen worden opgehaald. De status wordt weergegeven als Gesynchroniseerd, Niet gesynchroniseerd of Ophalen mislukt.
- Wijzig indien nodig documentwaarden en push bijgewerkte documenttokenwaarden vervolgens naar Salesforce-recordvelden.
- True-upacties en -statussen van gegevens
Krijg inzicht in de statusindicatoren en beschikbare acties in het deelvenster True-Up van gegevens. Leer hoe elke status de status van uw tokengegevens weergeeft en wat elke knop doet tijdens het synchronisatieproces Gegevens true-up. - True-up-tokens van gegevens in documentsjablonen
Gebruik True-Up-tokens voor gegevens in DOCX-sjablonen om tweewegsynchronisatie in te schakelen tussen documentinhoud en Salesforce-recordveldwaarden. - Ondersteunde gegevenstypevelden voor True-Up van gegevens
Controleer de ondersteunde gegevenstypen voor gebruik met True-Up-tokens voor gegevens. Het bevat compatibiliteit, beschrijvingen en eventuele bekende problemen of overwegingen. - True-up van gegevens inschakelen
Schakel de voorziening True-Up van gegevens in Set-up in om synchronisatie van documenten en records toe te staan en toegang op veldniveau tot specifieke velden te verlenen. - Tokenwaarden in een document vergelijken en synchroniseren
Bekijk de true-up-tokenwaarden van de gegevens uit het document en de Salesforce-record naast elkaar en beslis of de waarden moeten worden bijgewerkt om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. - Gebruikscases voor True-Up van gegevens
Verken veelvoorkomende scenario's voor de levenscyclus van contracten, waarbij Data True-Up (DT) u helpt consistentie te behouden tussen de documentwaarden en Salesforce-recordvelden. Behoud redlines, minimaliseer handmatige inspanningen en zorg ervoor dat gegevens binnen teams en systemen op elkaar afgestemd blijven. - Beperkingen voor True-Up van gegevens
Bekijk de beperkingen voor de naamgeving van gegevenstrue-uptokens, sjabloonindelingen, ondersteunde voorzieningen en bewerkingsmogelijkheden voordat u uw sjablonen configureert. Deze beperkingen hebben invloed op de werking van tokens, recordupdates en sjablooncompatibiliteit. - Contractregelitems synchroon houden met gegevens True-Up
Gegevens True-Up synchroniseert regelitemdetails tussen een gegenereerd document en een record Regelitem van verkoopcontract en de gerelateerde records ervan. Documentsjablonen van Contextservice ondersteunen regelitemtokens van Data True-Up. - Geneste en gerelateerde recordtokens in True-Up van gegevens
Als u geneste objectverwijzingen en opzoekvelden hebt, kunt u gegevens ophalen uit de contractrecord en gerelateerde objecten, zoals accounts, opportunities, offertes en aangepaste opzoekrecords. Documentsjablonen van Contextservice ondersteunen geneste tokens van Data True-Up.
