Holde data synkronisert ved å bruke datarelaterte opplysninger
Bruk Data True-Up til å holde kontraktsdokumenter og Salesforce-poster på plass. Vis tokenverdier fra begge kildene, identifiser forskjeller og oppdater dokumentet eller posten uten å miste røde linjer. Denne toveis synkroniseringen opprettholder nøyaktigheten gjennom kontraktslivssyklusen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Hva er data sann
Data True-Up sammenligner feltnivåtokenverdier mellom et kontraktsdokument og det tilsvarende feltet i den tilknyttede Salesforce-posten. Fra Microsoft 365 Word-tillegget kan du løse feil samsvar ved å oppdatere dokumentet eller postfeltet for å holde data konsistente.
Hvorfor bruke den
Hold tokenverdier justert mellom kontraktsdokumenter og Salesforce-poster, enten det gjøres endringer i dokumentet eller i Salesforce. Du kan trekke ut oppdaterte feltverdier eller skrive tilbake redigeringer uten å miste formatering eller røde linjer.
Dataklargjøring forenkler kontraktbehandling og forbedrer nøyaktigheten ved å
- Bevare dokumentformatering og røde linjer.
- Redusere manuelle feil og samsvarsrisikoer.
- Reduser tid brukt på datavalidering og avstemming.
- Synkronisere dokumenter og poster på tvers av alle faser i forhandlingene.
Slik virker det
Når du åpner et kontraktsdokument i Microsoft 365 Word-tillegget og starter dataklargjøringsprosessen, skanner systemet hele dokumentet. Den identifiserer alle typer innhold, inkludert setninger, deler og tokenverdier. Etter skanningen kan du gjøre følgende:
- Trekk ut de siste tokenverdiene fra Salesforce-postfeltene.
- Sammenlign hver datatilfredshetstokenverdi med tilhørende Salesforce-postverdi i en side ved sidevisning.
- Dokumentverdi: Verdien som for øyeblikket finnes i kontraktsdokumentet.
- Postverdi: Den tilsvarende verdien, som er lagret i Salesforce-posten.
- Kontroller synkroniseringsstatusen for hvert token for å forstå om verdiene samsvarer, varierer eller ikke kunne hentes. Statusen vises som Synkronisert, Ikke synkronisert eller Fetch Mislykket.
- Endre om nødvendig dokumentverdier, og overfør deretter oppdaterte dokumenttokenverdier til Salesforce-postfelt.
- Sanndefinerte handlinger og statuser for data
Forstå statusindikatorene og tilgjengelige handlinger i panelet Data True-Up. Finn ut hvordan hver status gjenspeiler statusen til tokendataene og hva hver knapp gjør i løpet av synkroniseringsprosessen for datatilfredshet. - Datarelaterte tokener i dokumentmaler
Bruk datatilfredshetstokener i DOCX-maler til å aktivere toveis synkronisering mellom dokumentinnhold og Salesforce-postfeltverdier. - Støttede datatypefelt for datapersonvern
Se gjennom de støttede datatypene for bruk med datarelaterte tokener. Den inkluderer kompatibilitet, beskrivelser og eventuelle kjente problemer eller viktige punkter. - Aktivere data i sannhet
Slå på funksjonen Data True-Up i Oppsett for å tillate dokument- og postsynkronisering, og gi FLS-tilgang (Field Level Security) til bestemte felt. - Sammenligne og synkronisere tokenverdier i et dokument
Vis datatilbakestillingstokenverdiene fra dokumentet og Salesforce-posten side ved side, og avgjør om verdiene må oppdateres for å sikre datanøyaktighet. - Brukstilfeller for dataoppretting
Utforsk vanlige livssyklusscenarier for kontrakter der Data True Up (DT) hjelper deg å opprettholde konsistens mellom dokumentverdiene og Salesforce-postfeltene. Behold rødlinjer, minimer manuell innsats og forsikre deg om at dataene holdes på plass på tvers av team og systemer. - Begrensninger for datapersonvern
Se gjennom begrensningene for navngiving av datatilfredshetstoken, malformater, støttede funksjoner og redigeringsmuligheter før du konfigurerer malene. Disse begrensningene påvirker tokenvirkemåten, postoppdateringer og malkompatibilitet. - Slik holder du kontraktslinjeelementer synkronisert med sann data
Datatilbakestilling synkroniserer linjeelementdetaljer mellom et generert dokument og en Salgskontraktlinjeelement-post og dens relaterte poster. Konteksttjeneste-dokumentmaler støtter tokener for sann data-linjeelementer. - Nestede og relaterte posttokener i datarelasjon
Hvis du har nestede objektreferanser og oppslagsfelt, kan du trekke ut data fra kontraktposten og relaterte objekter, som kontoer, salgsmuligheter, tilbud og tilpassede oppslagsposter. Konteksttjeneste-dokumentmaler støtter nestede tokener for datatilfredshet.
