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Mantenha os dados em sincronia usando a correção de dados
Use a Verificação de dados para manter os documentos de contrato e os registros do Salesforce alinhados. Visualize valores de token de ambas as origens, identifique diferenças e atualize o documento ou o registro sem perder linhas vermelhas. Essa sincronização bidirecional mantém a precisão em todo o ciclo de vida do contrato.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
O que é a autenticação de dados
A Verificação de dados compara valores de token no nível do campo entre um documento de contrato e o campo correspondente no registro do Salesforce associado. No complemento do Microsoft 365 Word, você pode resolver incompatibilidades atualizando o documento ou o campo de registro para manter os dados consistentes.
Por que usá-lo
Mantenha os valores de token alinhados entre documentos de contrato e registros do Salesforce, estejam as alterações feitas no documento ou no Salesforce. Você pode capturar valores de campo atualizados ou gravar edições sem perder formatação nem linhas vermelhas.
A Verificação de dados simplifica o gerenciamento de contratos e melhora a precisão:
- Preservar a formatação e as linhas vermelhas do documento.
- Reduzir erros manuais e riscos de conformidade.
- Reduza o tempo gasto na validação e reconciliação de dados.
- Manter documentos e registros sincronizados em todos os estágios da negociação.
Como funciona
Quando você abre um documento de contrato no complemento do Microsoft 365 Word e inicia o processo de True-Up de dados, o sistema verifica todo o documento. Ele identifica todos os tipos de conteúdo, incluindo cláusulas, seções e valores de token. Após a verificação, você pode:
- Obtenha os valores de token mais recentes dos campos de registro do Salesforce.
- Compare cada valor do token de True Up de dados com seu valor de registro do Salesforce correspondente em uma visualização lado a lado.
- Valor do documento: O valor atualmente presente no documento do contrato.
- Valor do registro: O valor correspondente, que é armazenado no registro do Salesforce.
- Verifique o status de sincronização de cada token para entender se os valores correspondem, diferem ou não podem ser recuperados. O status aparece como Sincronizado, Fora de sincronização ou Falha na busca.
- Se necessário, modifique os valores do documento e envie por push os valores de token de documento atualizados para os campos de registro do Salesforce.
- Ações e status de autenticação de dados
Entenda os indicadores de status e as ações disponíveis no painel Verificação de dados. Saiba como cada status reflete o estado de seus dados de token e o que cada botão faz durante o processo de sincronização de Dados verdadeiros. - Tokens de autenticação de dados em modelos de documento
Use tokens de autenticação de dados em modelos DOCX para habilitar a sincronização bidirecional entre o conteúdo do documento e os valores de campo de registro do Salesforce. - Campos de tipo de dados com suporte para data true-up
Revise os tipos de dados com suporte para uso com tokens de True Up de dados. Inclui compatibilidade, descrições e quaisquer problemas ou considerações conhecidos. - Habilitar a autenticação de dados
Ative o recurso de True Up de dados em Configuração para permitir a sincronização de documento e registro e fornecer acesso de segurança em nível de campo (FLS) a campos específicos. - Comparar e sincronizar valores de token em um documento
Visualize os valores do token de autenticidade de dados do documento e do registro do Salesforce lado a lado e decida se os valores precisam ser atualizados para garantir a precisão dos dados. - Casos de uso para autenticação de dados
Explore cenários de ciclo de vida de contrato comuns em que a Verificação de dados (DT) o ajuda a manter a consistência entre os valores de documento e os campos de registro do Salesforce. Preserve as linhas vermelhas, minimize o esforço manual e garanta que os dados permaneçam alinhados entre equipes e sistemas. - Limitações da autenticação de dados
Revise as limitações de nomenclatura do token de autenticação de dados, formatos de modelo, recursos com suporte e recursos de edição antes de configurar seus modelos. Essas restrições afetam o comportamento do token, as atualizações de registro e a compatibilidade do modelo. - Como manter os itens de linha de contrato sincronizados com a autenticação de dados
A Verificação de dados sincroniza os detalhes do item de linha entre um documento gerado e um registro de Item de linha do contrato de vendas e seus registros relacionados. Os modelos de documento do Serviço de contexto oferecem suporte a tokens de item de linha de Verdade de dados. - Tokens de registro aninhados e relacionados no Data True Up
Se você tiver referências de objeto aninhadas e campos de pesquisa, poderá extrair dados do registro de contrato e objetos relacionados, como contas, oportunidades, cotações e registros de pesquisa personalizados. Os modelos de documento do Serviço de contexto oferecem suporte a tokens aninhados de True Up de dados.
