Вы находитесь здесь:
Поддержание синхронизации данных посредством исправления данных
Используйте Data True-Up для выравнивания документов контракта и записей Salesforce. Просматривайте значения маркеров из двух источников, определяйте отличия и обновляйте документ или запись, не теряя красных линий. Эта двусторонняя синхронизация поддерживает точность на протяжении жизненного цикла контракта.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Что такое корректировка данных
Data True-Up сравнивает значения маркера уровня поля между документом контракта и соответствующим полем в связанной записи Salesforce. В надстройке Microsoft 365 Word можно устранить несоответствия, обновив документ или поле записи для обеспечения последовательности данных.
Зачем его использовать
Поддерживайте соответствие значений маркеров между документами контракта и записями Salesforce, вне зависимости от того, внесены ли изменения в документ или в Salesforce. Вы можете извлечь обновленные значения полей или записать правки без потери форматирования или красных линий.
Data True-Up упрощает управление контрактами и повышает точность, выполняя указанные ниже действия.
- Сохранение форматирования документа и красных линий.
- Уменьшение ошибок вручную и рисков соответствия.
- Сокращение времени на проверку и сверку данных.
- Поддержание синхронизации документов и записей на всех этапах переговоров.
Принцип работы
При открытии документа контракта в надстройке Microsoft 365 Word и запуске процесса исправления данных система сканирует весь документ. Он определяет все типы содержимого, включая условия, разделы и значения маркера. После сканирования можно:
- Извлеките последние значения маркера из полей записи Salesforce.
- Сравните каждое значение маркера Data True-Up с соответствующим значением записи Salesforce в параллельном представлении.
- Значение документа: Значение, в настоящее время присутствующее в документе контракта.
- Значение записи: Соответствующее значение, которое сохраняется в записи Salesforce.
- Проверьте статус синхронизации для каждого маркера, чтобы понять, совпадают ли значения, отличаются или не могут быть извлечены. Статус отображается как «Не синхронизировано», «Не синхронизировано» или «Извлечь не удалось».
- При необходимости измените значения документа, а потом перенесите обновленные значения маркера документа в поля записи Salesforce.
- Действия и статусы исправления данных
Ознакомьтесь с индикаторами статуса и доступными действиями на панели Data True-Up. Узнайте, как каждый статус отображает состояние данных маркера и что делает каждая кнопка во время процесса синхронизации Data True-up. - Маркеры исправления данных в шаблонах документов
Используйте маркеры Data True-Up в шаблонах DOCX для включения двусторонней синхронизации между содержимым документа и значениями полей записи Salesforce. - Поддерживаемые поля типа данных для исправления данных
Просмотрите поддерживаемые типы данных для использования с маркерами Data True-Up. Она содержит совместимость, описания и любые известные проблемы или рекомендации. - Включение исправления данных
Включите функцию «Исправление данных» в настройках, чтобы разрешить синхронизацию документов и записей и предоставить доступ безопасности поля (FLS) к определенным полям. - Сравнение и синхронизация значений маркера в документе
Просмотрите значения маркера корректности данных из документа и записи Salesforce параллельно и решите, нужно ли обновлять значения для обеспечения точности данных. - Сценарии использования для исправления данных
Изучите распространенные сценарии жизненного цикла контракта, где корректировка данных (DT) помогает поддерживать согласованность между значениями документа и полями записи Salesforce. Сохраняйте красные линии, минимизируйте усилия вручную и убедитесь, что данные остаются согласованными в рабочих группах и системах. - Ограничения для исправления данных
Просмотрите ограничения для наименования маркера Data True-Up, форматов шаблонов, поддерживаемых функций и возможностей редактирования, прежде чем настраивать шаблоны. Эти ограничения влияют на поведение маркера, обновления записей и совместимость шаблонов. - Как поддерживать синхронизацию элементов строки контракта с данными
Data True-Up синхронизирует сведения о позиции строки между созданным документом и записью позиции строки контракта продажи и связанными записями. Шаблоны документов Context Service поддерживают маркеры элементов строки Data True-Up. - Вложенные и связанные маркеры записей в исправлении данных
При наличии вложенных ссылок на объекты и полей поиска можно извлечь данные из записи контракта и связанных объектов, например, организаций, возможностей, смет и записей настраиваемого поиска. Шаблоны документов Context Service поддерживают вложенные маркеры Data True-Up.
