Håll data synkroniserade genom att använda datasanering
Använd Datasanning för att hålla kontraktdokument och Salesforce-poster i fas. Visa tokenvärden från båda källorna, identifiera skillnader och uppdatera antingen dokumentet eller posten utan att förlora redlines. Denna dubbelriktade synkronisering bibehåller precisionen under hela kontraktets livscykel.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer |
Vad är sant med data
Data True-Up jämför fältnivåtokenvärden mellan ett kontraktdokument och motsvarande fält i den associerade Salesforce-posten. Från Microsoft 365 Word-tillägget kan du lösa felaktiga matchningar genom att uppdatera dokumentet eller postfältet för att hålla data enhetliga.
Varför använda den
Håll tokenvärden justerade mellan kontraktdokument och Salesforce-poster, oavsett om ändringar görs i dokumentet eller i Salesforce. Du kan hämta uppdaterade fältvärden eller skriva tillbaka redigeringar utan att förlora formatering eller redlines.
Datasanering förenklar kontrakthantering och förbättrar precisionen genom att:
- Bevara dokumentformatering och röda linjer.
- Minska manuella fel och efterlevnadsrisker.
- Minska tiden som läggs på validering och avstämning av data.
- Hålla dokument och poster synkroniserade över alla förhandlingsfaser.
Så här fungerar det
När du öppnar ett kontraktdokument i Microsoft 365 Word-tillägget och inleder processen Datasanering söker systemet igenom hela dokumentet. Den identifierar alla typer av innehåll, inklusive klausuler, sektioner och tokenvärden. Efter skanningen kan du:
- Hämta de senaste tokenvärdena från Salesforce-postfälten.
- Jämför varje tokenvärde för Data True Up med motsvarande Salesforce-postvärde i en vy bredvid varandra.
- Dokumentvärde: Det värde som för närvarande finns i kontraktdokumentet.
- Postvärde: Motsvarande värde, som lagras i Salesforce-posten.
- Kontrollera synkroniseringsstatus för varje token för att förstå om värdena matchar, skiljer sig åt eller inte kunde hämtas. Statusen visas som Synkroniserad, Ej synkroniserad eller Hämta misslyckades.
- Ändra vid behov dokumentvärden och pusha sedan uppdaterade dokumenttokenvärden till Salesforce-postfält.
- Åtgärder och statusar för datasanering
Förstå statusindikatorer och tillgängliga åtgärder i panelen Datasanning. Få reda på hur varje status återspeglar statusen för dina tokendata och vad varje knapp gör under synkroniseringsprocessen för datasanering. - Datasanningstokens i dokumentmallar
Använd datasanna tokens i DOCX-mallar för att aktivera tvåvägssynkronisering mellan dokumentinnehåll och Salesforces postfältvärden. - Datatypfält som stöds för datasanering
Granska de datatyper som stöds för användning med datasanna tokens. Det inkluderar kompabilitet, beskrivningar och alla kända problem eller överväganden. - Aktivera datasanering
Slå på funktionen Datasanering i Inställningar för att tillåta synkronisering av dokument och poster och ge åtkomst till fältnivåsäkerhet (FLS) för specifika fält. - Jämför och synkronisera tokenvärden i ett dokument
Se sanna tokenvärden för data från dokumentet och Salesforce-posten sida vid sida och bestäm om värdena behöver uppdateras för att säkerställa att data är korrekta. - Användningsfall för datasanering
Utforska vanliga livscykelscenarion för kontrakt där Data True-Up (DT) hjälper dig upprätthålla enhetlighet mellan dokumentvärdena och Salesforce-postfälten. Bevara röda linjer, minimera manuell ansträngning och se till att data förblir i linje mellan team och system. - Begränsningar för datasanering
Gå igenom begränsningarna för namngivning av tokens med datasanning, mallformat, funktioner som stöds och redigeringsmöjligheter innan du konfigurerar dina mallar. Dessa begränsningar påverkar tokenbeteende, postuppdateringar och mallkompatibilitet. - Att hålla kontraktradartiklar synkroniserade med datasanering
Datasanning synkroniserar radartikeldetaljer mellan ett skapat dokument och en post för säljkontraktradartikel och dess relaterade poster. Mallar för Context Service-dokument har stöd för radartikeltokens för datasant. - Kapslade och relaterade posttokens i datasanering
Om du har kapslade objektreferenser och sökfält kan du hämta data från kontraktposten och relaterade objekt, som konton, säljprojekt, offerter och egna sökposter. Dokumentmallar för Sammanhangstjänst har stöd för kapslade tokens för datasanning.
