使用数据校正保持数据同步

什么是数据校正

数据校正比较合同文档与关联 Salesforce 记录中相应字段之间的字段级令牌值。从 Microsoft 365 Word 加载项中，您可以通过更新文档或记录字段来解决不匹配的问题，以保持数据的一致性。

为何使用

保持合同文档和 Salesforce 记录之间的令牌值一致，无论更改是在文档中还是在 Salesforce 中。您可以提取更新的字段值或写回编辑，而不会丢失格式或红线。

数据校正通过以下方式简化合同管理并提高准确性：

• 保留文档格式和红线。
• 减少手动错误和合规风险。
• 减少在数据验证和协调上花费的时间。
• 在协商的所有阶段保持文档和记录同步。

工作原理

当您在 Microsoft 365 Word 加载项中打开合同文档并启动数据校正流程时，系统会扫描整个文档。它标识所有类型的内容，包括条款、部分和令牌值。扫描后，您可以：

• 从 Salesforce 记录字段中提取最新的令牌值。
• 在并排视图中，将每个数据校正令牌值与其对应的 Salesforce 记录值进行比较。
  • 文档值：合同文档中当前存在的值。
  • 记录值：存储在 Salesforce 记录中的相应值。
• 检查每个令牌的同步状态，以了解这些值是否匹配、不同或无法检索。状态显示为不同步、不同步或提取失败。
• 如有必要，修改文档值，然后将更新的文档标记值推送到 Salesforce 记录字段。