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Daten-True-Up-Token in Dokumentvorlagen

Daten-True-Up-Token in Dokumentvorlagen

Verwenden Sie Data True-Up-Token in DOCX-Vorlagen, um die bidirektionale Synchronisierung zwischen Dokumentinhalt und Salesforce-Datensatzfeldwerten zu ermöglichen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Übersicht über das Daten-True-Up-Token

Daten-True-up-Token Beschreibung
Definition Ein spezielles Briefvorlagentoken, das zum Vergleichen und Synchronisieren von Feldwerten zwischen einem Dokument und seinem Salesforce-Datensatz verwendet wird.
Token-Format

Das DT_-Präfix ist erforderlich, um die Funktion "Data True-Up" (Datenwahrnehmung) zu aktivieren. Beispiel: {{DT_FieldName}} hinzu.

Nur das DT_-Präfix ist erforderlich. Die Tokenzuordnung aus einem Datenzuordnungs- oder Kontextservice muss der folgenden Struktur folgen:


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

Beispiel:


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
Zweck Ermöglicht Push und Pull von Feldwerten über das Microsoft 365 Word-Add-In während der Dokumentbearbeitung.
Unterstützte Vorlagentypen Microsoft 365 Word
Unterstützte Objekte Standard- und benutzerdefinierte Objekte. Für die Synchronisierung werden nur Felder auf übergeordneter Ebene unterstützt.
Nicht unterstützt Untergeordnete Objektfelder, PPTX-Vorlagen, PDF-Dateien
Werkzeug erforderlich Microsoft 365 Word-Add-In
Hover-Bezeichnung in Word Wenn Sie auf Token mit dem Präfix DT_ klicken, werden sie mit einer Inhaltsgrenze mit der Bezeichnung Datenwahrnehmungsfeld angezeigt. Dadurch können Sie sie von anderen Tokentypen wie Variablentoken unterscheiden.
Zusätzliche Hinweise Wenn Sie eine gesamte Zeile löschen, die einen DT-Tokenwert in einem heruntergeladenen Dokument enthält, kann auch die zugehörige Inhaltsgrenze entfernt werden.
 
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