Tokens de actualización de datos en plantillas de documentos
Utilice tokens de Verificación de datos en plantillas DOCX para activar la sincronización bidireccional entre contenido de documento y valores de campo de registro de Salesforce.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Descripción general de token de datos actualizados
Token de actualización de datos
Descripción
Definición
Un token de combinación especial utilizado para comparar y sincronizar valores de campo entre un documento y su registro de Salesforce.
Formato de token
El prefijo de DT_ es obligatorio para activar la función Verificación de datos. Por ejemplo: {{DT_FieldName}}.
Solo se requiere el prefijo de DT_. La asignación de tokens desde un Asignador de datos o Servicio de contexto debe seguir esta estructura:
{
"DT_<tokenkey>": {
"objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
"objectName": "<Name of the reference object>",
"fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
"fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
}
}
Objetos estÔndar y personalizados. Solo se admiten los campos a nivel principal para la sincronización.
No compatible
Campos de objeto secundario, plantillas PPTX, archivos PDF
Herramienta requerida
Complemento de Microsoft 365 Word
Pasar el ratón por Etiqueta en Word
Cuando hace clic en tokens con prefijo de DT_, aparecen con un lĆmite de contenido etiquetado como campo Verificación de datos. Esto le ayuda a distinguirlos de otros tipos de tokens, como tokens variables.
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