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Tokens de actualización de datos en plantillas de documentos

Tokens de actualización de datos en plantillas de documentos

Utilice tokens de actualización de datos en plantillas DOCX para activar la sincronización bidireccional entre contenido de documento y valores de campo de registro de Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Descripción general de token de datos actualizados

Token de reorganización de datos Descripción
Definición Un token de combinación especial utilizado para comparar y sincronizar valores de campo entre un documento y su registro de Salesforce.
Formato de token

El prefijo de DT_ es obligatorio para activar la función Verdadera de datos. Por ejemplo: {{DT_FieldName}}.

Solo se requiere el prefijo de DT_. La asignación de tokens desde un Asignador de datos o Servicio de contexto debe seguir esta estructura:


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

Por ejemplo:


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
Objetivo Activa la distribución y extracción de valores de campo a través del complemento Microsoft 365 Word durante la modificación de documentos.
Tipos de plantilla admitidos Microsoft 365 Word
Objetos compatibles Objetos estÔndar y personalizados. Solo se admiten los campos a nivel principal para la sincronización.
No compatible Campos de objetos secundarios, plantillas PPTX, archivos PDF
Herramienta requerida Complemento de Microsoft 365 Word
Etiqueta al pasar el ratón en Word Cuando hace clic en tokens con prefijo de DT_, aparecen con un límite de contenido etiquetado como Campo Verificación de datos. Esto le ayuda a distinguirlos de otros tipos de token, como tokens variables.
Notas adicionales Si elimina una lƭnea completa que contiene un valor de token DT en un documento descargado, tambiƩn se puede eliminar el lƭmite de contenido asociado.
 
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