Jetons de vérification des données dans les modèles de document
Utilisez des jetons de vérification des données dans des modèles DOCX pour activer la synchronisation bidirectionnelle entre le contenu du document et les valeurs de champ d'enregistrement Salesforce.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Vue d'ensemble du jeton de vérification des données
Jeton de vérification des données
Description
Définition
Un jeton de fusion spécial utilisé pour comparer et synchroniser les valeurs de champ entre un document et son enregistrement Salesforce.
Format du jeton
Le préfixe DT_ est requis pour activer la fonctionnalité Data True-Up. Par exemple : {{DT_FieldName}}.
Seul le préfixe DT_ est requis. Le mappage de jetons d'un Mappeur de données ou d'un Service de contexte doit suivre la structure suivante :
{
"DT_<tokenkey>": {
"objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
"objectName": "<Name of the reference object>",
"fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
"fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
}
}
Active le push et l'extraction de valeurs de champ via le complément Microsoft 365 Word pendant la modification du document.
Types de modèle pris en charge
Microsoft 365 Word
Objets pris en charge
Objets standard et personnalisés. Seuls les champs de niveau parent sont pris en charge pour la synchronisation.
Non pris en charge
Champs d'objet enfant, modèles PPTX, fichiers PDF
Outil requis
Complément Microsoft 365 Word
Étiquette de survol dans Word
Lorsque vous cliquez sur des jetons avec un préfixe DT_, ils sont affichés avec une frontière de contenu étiquetée Champ de référence des données. Cela permet de les différencier des autres types de jeton, tels que les jetons variables.
Notes complémentaires
Si vous supprimez une ligne complète qui contient une valeur de jeton DT dans un document téléchargé, la frontière de contenu associée peut également être retirée.
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