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Token True-Up dei dati nei modelli di documento
Utilizzare i token True-Up dati nei modelli DOCX per abilitare la sincronizzazione bidirezionale tra il contenuto del documento e i valori dei campi dei record Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Panoramica sui token True-Up dei dati
| Token True-up dati | Descrizione |
|---|---|
| Definizione | Token di unione speciale utilizzato per confrontare e sincronizzare i valori dei campi tra un documento e il relativo record Salesforce. |
| Formato token | Il prefisso È richiesto solo il prefisso Ad esempio: |
| Scopo | Abilita il push e il pull dei valori dei campi tramite il componente aggiuntivo Microsoft 365 Word durante la modifica dei documenti. |
| Tipi di modello supportati | Microsoft 365 Word |
| Oggetti supportati | Oggetti standard e personalizzati. Per la sincronizzazione sono supportati solo i campi di livello controllante. |
| Non supportato | Campi di oggetti secondari, modelli PPTX, file PDF |
| Strumento richiesto | Componente aggiuntivo Microsoft 365 Word |
| Etichetta effetto di attivazione in Word | Quando si fa clic sui token con prefisso DT_, vengono visualizzati con un confine del contenuto denominato Data True-up field. Ciò consente di distinguerli da altri tipi di token, ad esempio i token variabili. |
| Note aggiuntive | Se si elimina un'intera riga contenente un valore di token DT in un documento scaricato, è anche possibile rimuovere il confine del contenuto associato. |
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