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Token True-Up dei dati nei modelli di documento

Token True-Up dei dati nei modelli di documento

Utilizzare i token True-Up dati nei modelli DOCX per abilitare la sincronizzazione bidirezionale tra il contenuto del documento e i valori dei campi dei record Salesforce.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Panoramica sui token True-Up dei dati

Token True-up dati Descrizione
Definizione Token di unione speciale utilizzato per confrontare e sincronizzare i valori dei campi tra un documento e il relativo record Salesforce.
Formato token

Il prefisso DT_ è obbligatorio per abilitare la funzionalità Data True-Up. Ad esempio: {{DT_FieldName}}.

È richiesto solo il prefisso DT_. La mappatura dei token da un servizio Data Mapper o Contesto deve seguire questa struttura:


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

Ad esempio:


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
Scopo Abilita il push e il pull dei valori dei campi tramite il componente aggiuntivo Microsoft 365 Word durante la modifica dei documenti.
Tipi di modello supportati Microsoft 365 Word
Oggetti supportati Oggetti standard e personalizzati. Per la sincronizzazione sono supportati solo i campi di livello controllante.
Non supportato Campi di oggetti secondari, modelli PPTX, file PDF
Strumento richiesto Componente aggiuntivo Microsoft 365 Word
Etichetta effetto di attivazione in Word Quando si fa clic sui token con prefisso DT_, vengono visualizzati con un confine del contenuto denominato Data True-up field. Ciò consente di distinguerli da altri tipi di token, ad esempio i token variabili.
Note aggiuntive Se si elimina un'intera riga contenente un valore di token DT in un documento scaricato, è anche possibile rimuovere il confine del contenuto associato.
 
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