Loading
メールアドレスがデフォルトのログイン方式となります 続きを読む
ドキュメントテンプレートのデータ調整トークン

ドキュメントテンプレートのデータ調整トークン

DOCX テンプレートでデータ調整トークンを使用して、ドキュメントコンテンツと Salesforce レコード項目値間の双方向同期を有効にします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

データ調整トークンの概要

データ調整トークン 説明
定義 文書とその Salesforce レコード間で項目値を比較および同期するために使用する特殊な差し込みトークン。
トークン形式

Data True-Up 機能を有効にするには、DT_ プレフィックスが必要です。例: {{DT_FieldName}}

DT_ プレフィクスのみが必要です。データマッパーまたはコンテキストサービスからのトークンの対応付けは、次の構造に従う必要があります。


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

次に例を示します。


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
目的 文書の編集中に Microsoft 365 Word アドインを使用して項目値のプッシュおよびプルを有効にします。
サポートされるテンプレート種別 Microsoft 365 Word
サポートされるオブジェクト 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト。同期では、親レベルの項目のみがサポートされます。
サポートされていません 子オブジェクト項目、PPTX テンプレート、PDF ファイル
必要なツール Microsoft 365 Word アドイン
Word でのフロート表示ラベル DT_プレフィックスが付けられたトークンをクリックすると、Data True-up field という表示ラベルのコンテンツ境界と共に表示されます。これにより、変数トークンなどの他のトークン種別と区別できます。
追加メモ ダウンロードしたドキュメントに DT トークン値が含まれる行全体を削除すると、関連付けられたコンテンツ境界も削除される場合があります。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article