Loading
True-up-tokens van gegevens in documentsjablonen

True-up-tokens van gegevens in documentsjablonen

Gebruik True-Up-tokens voor gegevens in DOCX-sjablonen om tweewegsynchronisatie in te schakelen tussen documentinhoud en Salesforce-recordveldwaarden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Overzicht van True-Up-tokengegevens

True-up-token voor gegevens Beschrijving
Definitie Een speciaal samenvoegtoken dat wordt gebruikt voor het vergelijken en synchroniseren van veldwaarden tussen een document en de Salesforce-record ervan.
Token-indeling

Het prefix DT_ is vereist om True-Up-functionaliteit voor gegevens in te schakelen. Bijvoorbeeld: {{DT_FieldName}}.

Alleen het DT_ is verplicht. De tokentoewijzing vanuit een Data Mapper of Contextservice moet deze structuur volgen:


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

Bijvoorbeeld:


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
Doel Schakelt push en pull van veldwaarden in via de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing tijdens het bewerken van documenten.
Ondersteunde sjabloontypen Microsoft 365 Word
Ondersteunde objecten Standaard- en aangepaste objecten. Alleen velden op bovenliggend niveau worden ondersteund voor synchronisatie.
Niet ondersteund Onderliggende objectvelden, PPTX-sjablonen, PDF-bestanden
Tool vereist Microsoft 365 Word-invoegtoepassing
Label bewegen in Word Wanneer u op tokens met prefix DT_ klikt, worden deze weergegeven met een inhoudsgrens met het label Gegevens true-upveld. Hierdoor kunt u ze onderscheiden van andere tokentypen, zoals variabele tokens.
Aanvullende opmerkingen Als u een gehele regel verwijdert die een DT-tokenwaarde bevat in een gedownload document, kan ook de gekoppelde inhoudsgrens worden verwijderd.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article