True-up-tokens van gegevens in documentsjablonen
Gebruik True-Up-tokens voor gegevens in DOCX-sjablonen om tweewegsynchronisatie in te schakelen tussen documentinhoud en Salesforce-recordveldwaarden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Overzicht van True-Up-tokengegevens
| True-up-token voor gegevens | Beschrijving |
|---|---|
| Definitie | Een speciaal samenvoegtoken dat wordt gebruikt voor het vergelijken en synchroniseren van veldwaarden tussen een document en de Salesforce-record ervan. |
| Token-indeling | Het prefix Alleen het Bijvoorbeeld: |
| Doel | Schakelt push en pull van veldwaarden in via de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing tijdens het bewerken van documenten. |
| Ondersteunde sjabloontypen | Microsoft 365 Word |
| Ondersteunde objecten | Standaard- en aangepaste objecten. Alleen velden op bovenliggend niveau worden ondersteund voor synchronisatie. |
| Niet ondersteund | Onderliggende objectvelden, PPTX-sjablonen, PDF-bestanden |
| Tool vereist | Microsoft 365 Word-invoegtoepassing |
| Label bewegen in Word | Wanneer u op tokens met prefix DT_ klikt, worden deze weergegeven met een inhoudsgrens met het label Gegevens true-upveld. Hierdoor kunt u ze onderscheiden van andere tokentypen, zoals variabele tokens. |
| Aanvullende opmerkingen | Als u een gehele regel verwijdert die een DT-tokenwaarde bevat in een gedownload document, kan ook de gekoppelde inhoudsgrens worden verwijderd. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
