Loading
Маркеры исправления данных в шаблонах документов

Маркеры исправления данных в шаблонах документов

Используйте маркеры Data True-Up в шаблонах DOCX для включения двусторонней синхронизации между содержимым документа и значениями полей записи Salesforce.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Общие сведения о маркере исправления данных

Маркер истины данных Описание
Определение Специальный маркер слияния, используемый для сравнения и синхронизации значений полей между документом и его записью Salesforce.
Формат маркера

Префикс DT_ обязателен для включения функции Data True-Up. Например: {{DT_FieldName}}.

Требуется только префикс DT_. Соотнесение маркеров из Data Mapper или Context Service должно соответствовать следующей структуре:


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

Например:


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
Назначение Включает всплывающие и извлекаемые значения полей посредством надстройки Microsoft 365 Word во время редактирования документа.
Поддерживаемые типы шаблонов Слово Microsoft 365
Поддерживаемые объекты Стандартные и настраиваемые объекты. Синхронизация поддерживается только родительскими полями.
Не поддерживается Поля дочерних объектов, шаблоны PPTX, PDF-файлы
Необходимый инструмент Дополнительная версия Microsoft 365 Word
Метка наведения в слове При нажатии на маркеры с префиксом DT_ они отображаются с границей содержимого с меткой «Поле истины данных». Это помогает отличить их от других типов маркеров, например, маркеров переменных.
Дополнительные примечания Если вы удалите целую строку, содержащую значение маркера DT в загруженном документе, связанная граница содержимого также может быть удалена.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article