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文档模板中的数据校正令牌

文档模板中的数据校正令牌

在 DOCX 模板中使用数据校正令牌,以在文档内容和 Salesforce 记录字段值之间启用双向同步。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

数据校正令牌概览

数据校正令牌 描述
定义 用于在文档及其 Salesforce 记录之间比较和同步字段值的特殊合并标记。
令牌格式

需要DT_前缀才能启用数据校正功能。例如:{{DT_FieldName}}.

仅需要 DT_ 前缀。来自数据映射器或上下文服务的令牌映射必须遵循以下结构:


         {
         "DT_<tokenkey>": {
         "objectId": "<ID of the object for which the field value is computed>",
         "objectName": "<Name of the reference object>",
         "fieldName": "<Name of the field from which the value is retrieved>",
         "fieldValue": "<Actual value of ObjectName.FieldName>"
         }
         }
        

例如:


         {
         "DT_start": {
         "objectId":"800X4000001ohuvIAA",
         "objectName": "Contract",
         "fieldName": "StartDate",
         "fieldValue": "2022-08-20"
         }
         }
        
目标 在文档编辑期间,通过 Microsoft 365 Word 加载项启用字段值的推送和拉取。
支持的模板类型 Microsoft 365 Word
支持的对象 标准和自定义对象。同步仅支持父级字段。
不支持 子对象字段、PPTX 模板、PDF 文件
所需工具 Microsoft 365 Word 加载项
将标签悬停在 Word 中 当您单击带有 DT_ 前缀的令牌时,它们会出现一个标记为数据校正字段的内容边界。这有助于您将其与其他令牌类型区分开来,例如变量令牌。
其他备注 如果您在下载的文档中删除包含 DT 令牌值的整行,关联的内容边界也可以被删除。
 
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