Brug sager til datasikkerhed

Under forhandlinger omliner juridiske teams ofte kontraktdokumenter direkte i Microsoft Word. Mens de foretager sporede redigeringer, opdaterer de feltværdier, f.eks. prisbetingelser, kontraktvarighed eller servicestartdatoer. En advokat opdaterer f.eks. startdatoen fra den 1. august til den 15. august direkte i dokumentet.

Med datasikkerhed kan du gennemse hvert påvirket token, sammenligne det med det tilsvarende Salesforce-felt og beslutte, om du vil opdatere dokumentet eller registreringen. Denne proces bevarer røde linjer, så du bevarer den tidligere værdi til reference, mens du sikrer, at registreringen forbliver nøjagtig.

Når en kontraktregistrering i Salesforce er linket til et eksternt system, kan finansieringsrelaterede felter som f.eks. betalingsplaner eller omsætningsgenkendelsesdatoer ændres automatisk. Under en intern gennemgang opdaterer det juridiske team andre udtryk direkte i dokumentet.

Med Datasikkerhed kan du hente de seneste finansielle data fra Salesforce ind i dokumentet, før du afslutter det. Sørge for, at dokumentet afspejler de mest aktuelle finansielle oplysninger uden at miste det juridiske teams redigeringer.

Når et salgsteam reviderer et kontraktforslag baseret på kundefeedback, opdaterer kontoansvarlige prissætning. F.eks. øger kontoansvarlige konsulentfrekvensen fra $150 til $175 pr. time. Kontomanageren justerer også tiderne fra 200 til 220 direkte i linjevaretabellen efter dokumentgenereringen.

Med datasikkerhed konfigureret til at bruge DT_-præfiksede gentagelsestokener for linjevare, kan du køre sand op for at sammenligne dokumentets linjevareværdier med Salesforce-registreringen. Bekræft, om du vil overskrive Salesforce-linjevarefelterne med de opdaterede dokumentværdier eller opdatere dokumentet fra Salesforce. Kørsel af datasikkerhed i dette scenarie hjælper med til at sikre, at prisjusteringer og mængdeændringer forbliver ensartede mellem kontraktdokumentet og Salesforce-registreringer. Således reducerer reduktion af det manuelle afstemningsarbejde og forbedrer nøjagtigheden for fakturering og prognoserapportering.

Kontraktdokumenter indeholder ofte felter, der stammer fra objekter, der er relateret til kontrakten, f.eks. tilbud eller salgsmulighed, som ændres uafhængigt af kontraktfelter. I manufacturing efter forhandling med en kunde opdaterer en salgskoordinator f.eks. tilbuddet, så det afspejler en revideret leveringstidsplan. Koordinatoren opdaterer også prissætning for dele efter generering af kontraktdokumentet.

Med datasikkerhedstokener, der bruger DT_-præfikset og indlejrede referencer til relaterede objekter, kan du køre Datasikkerhed for at hente opdaterede relaterede objektfeltværdier fra Salesforce og synkronisere dem i kontraktdokumentet. Sørge for, at tilbudsdetaljerne, f.eks. leveringsdatoer og priser, forbliver aktuelle i kontraktdokumentet efter forhandling. Ved at bevare disse relaterede feltværdier synkroniseret reduceres uoverensstemmelser mellem dokumentindhold og Salesforce-data og understøttes ensartet planlægning og kørsel.