Anwendungsfälle für die Datenwahrnehmung

Während der Verhandlungen werden Vertragsdokumente von Rechtsteams oft direkt in Microsoft Word redliniert. Während sie verfolgte Bearbeitungen vornehmen, aktualisieren sie Feldwerte wie Preisbedingungen, Vertragsdauer oder Servicestartdatum. Beispielsweise aktualisiert ein Anwalt das Startdatum vom 1. August direkt im Dokument auf den 15. August.

Überprüfen Sie mit der Datenwahrnehmung jedes betroffene Token, vergleichen Sie es mit dem entsprechenden Salesforce-Feld und entscheiden Sie, ob das Dokument oder der Datensatz aktualisiert werden soll. Bei diesem Prozess werden Redlines beibehalten. Daher behalten Sie den vorherigen Wert als Referenz bei und stellen gleichzeitig sicher, dass der Datensatz genau bleibt.

Wenn ein Vertragsdatensatz in Salesforce mit einem externen System verknüpft ist, können sich finanzbezogene Felder wie Zahlungspläne oder Umsatzrealisierungsdaten automatisch ändern. Während einer internen Überprüfung aktualisiert das Rechtsteam andere Klauseln direkt im Dokument.

Rufen Sie mit der Datenwahrnehmung die neuesten Finanzdaten aus Salesforce in das Dokument ab, bevor Sie es abschließen. Sicherstellen, dass das Dokument die neuesten Finanzinformationen widerspiegelt, ohne dass die Bearbeitungen durch das Rechtsteam verloren gehen.

Wenn ein Vertriebsteam einen Vertragsvorschlag anhand des Kundenfeedbacks überarbeitet, aktualisiert der Kundenbeauftragte die Preise. Beispielsweise erhöht der Kundenbeauftragte die Beratungsrate von 150 EUR auf 175 EUR pro Stunde. Der Kundenbeauftragte passt zudem die Zeiten von 200 bis 220 Stunden direkt in der Belegpostentabelle nach der Dokumenterstellung an.

Wenn "Data True-Up" so konfiguriert ist, dass Wiederholungstoken für Belegposten mit DT_-Präfix verwendet werden, führen Sie "True-Up" aus, um die Belegpostenwerte des Dokuments mit dem Salesforce-Datensatz zu vergleichen. Bestätigen Sie, ob die Salesforce-Belegpostenfelder mit den aktualisierten Dokumentwerten überschrieben oder das Dokument über Salesforce aktualisiert werden soll. Durch die Ausführung der Datenwahrnehmung in diesem Szenario wird sichergestellt, dass Preisanpassungen und Mengenänderungen zwischen dem Vertragsdokument und Salesforce-Datensätzen konsistent bleiben. Dadurch wird die manuelle Schlichtungsarbeit reduziert und die Genauigkeit für Abrechnungs- und Prognoseberichte erhöht.

Vertragsdokumente enthalten oft Felder, die aus Objekten stammen, die mit dem Vertrag verbunden sind, beispielsweise ein Angebot oder eine Opportunity, die sich unabhängig von Vertragsfeldern ändert. Beispielsweise aktualisiert ein Vertriebskoordinator in der Fertigung nach Verhandlungen mit einem Kunden das Angebot so, dass es einem überarbeiteten Lieferplan entspricht. Der Koordinator aktualisiert auch die Preise für Teile nach der Erstellung von Vertragsdokumenten.

Mit Data True-Up-Token, die das Präfix DT_ und verschachtelte Verweise auf verwandte Objekte verwenden, können Sie Data True-Up ausführen, um aktualisierte Feldwerte für verwandte Objekte von Salesforce abzurufen und sie mit dem Vertragsdokument zu synchronisieren. Sicherstellen, dass die Angebotsdetails wie Liefertermine und Preise nach der Verhandlung im Vertragsdokument aktuell bleiben. Wenn Sie diese zugehörigen Feldwerte synchron halten, werden Diskrepanzen zwischen Dokumentinhalt und Salesforce-Daten reduziert und eine konsistente Planung und Ausführung unterstützt.