Casos de uso para la actualización de datos

Durante la negociación, los equipos legales a menudo vuelven a trazar documentos de contratos directamente en Microsoft Word. Mientras realizan modificaciones con seguimiento, actualizan valores de campo como condiciones de precios, duración de contrato o fechas de inicio de servicio. Por ejemplo, un abogado actualiza la fecha de inicio del 1 al 15 de agosto directamente en el documento.

Con Verificación de datos, revise cada token afectado, compárelo con el campo de Salesforce correspondiente y decida si actualizar el documento o el registro. Este proceso mantiene las líneas rojas, de modo que mantiene el valor anterior como referencia mientras garantiza que el registro se mantenga preciso.

Cuando un registro de contrato en Salesforce está vinculado a un sistema externo, los campos relacionados con finanzas como programaciones de pago o fechas de reconocimiento de ingresos pueden cambiar automáticamente. Durante una revisión interna, el equipo jurídico actualiza otros términos directamente en el documento.

Con Verificación de datos, extraiga los datos financieros más recientes de Salesforce en el documento antes de finalizarlo. Garantizando que el documento refleja la información financiera más actual sin perder las modificaciones del equipo legal.

Cuando un equipo de ventas revisa una propuesta de contrato basándose en comentarios de clientes, el ejecutivo de cuenta actualiza los precios. Por ejemplo, el ejecutivo de cuentas aumenta el índice de consultoría de 150 $ a 175 $ por hora. El ejecutivo de cuentas también ajusta las horas de 200 a 220 directamente en la tabla de partidas después de la generación de documentos.

Con Data True-Up configurado para utilizar tokens de repetición de partidas con prefijo DT_, ejecute True-Up para comparar los valores de partidas del documento con el registro de Salesforce. Confirme si sobrescribir los campos de partidas de Salesforce con los valores de documento actualizados o actualizar el documento desde Salesforce. La ejecución de la actualización de datos en este escenario ayuda a garantizar que los ajustes de precios y los cambios de cantidad permanecen coherentes entre el documento de contrato y los registros de Salesforce. Por lo tanto, reduce el trabajo de conciliación manual y mejora la precisión para la facturación y la creación de informes de previsiones.

Los documentos de contrato a menudo incluyen campos que se originan desde objetos relacionados con el contrato, como presupuesto u oportunidad, que cambia independientemente de los campos de contrato. Por ejemplo, en la fabricación tras la negociación con un cliente, un coordinador de ventas actualiza el presupuesto para reflejar una programación de entrega revisada. El coordinador también actualiza los precios de las piezas después de la generación del documento de contrato.

Con tokens de Verificación de datos que utilizan el prefijo DT_ y referencias anidadas a objetos relacionados, puede ejecutar Verificación de datos para obtener valores de campo de objeto relacionado actualizados desde Salesforce y sincronizarlos en el documento de contrato. Garantizando que los detalles del presupuesto, como las fechas de entrega y los precios, permanecen actualizados en el documento del contrato tras la negociación. Mantener estos valores de campo relacionados sincronizados reduce las discrepancias entre el contenido del documento y los datos de Salesforce y admite una planificación y ejecución coherentes.