Casi d'uso per il True-Up dei dati

Durante la negoziazione, i team legali spesso redigono i documenti dei contratti direttamente in Microsoft Word. Durante le modifiche tracciate, aggiornano i valori dei campi, ad esempio le condizioni dei prezzi, la durata del contratto o le date di inizio del servizio. Ad esempio, un avvocato aggiorna la data iniziale dal 1° agosto al 15 agosto direttamente nel documento.

Con Data True-Up, esaminare ogni token interessato, confrontarlo con il campo Salesforce corrispondente e decidere se aggiornare il documento o il record. Questo processo mantiene le linee rosse, in modo da mantenere il valore precedente come riferimento e garantire che il record rimanga preciso.

Quando un record contratto in Salesforce è collegato a un sistema esterno, i campi correlati alla finanza come le pianificazioni dei pagamenti o le date di riconoscimento del reddito possono cambiare automaticamente. Durante un riesame interno, il team legale aggiorna altri termini direttamente nel documento.

Con Data True-Up, estrarre i dati finanziari più recenti da Salesforce nel documento prima di finalizzarlo. Assicurarsi che il documento rifletta le informazioni finanziarie più aggiornate senza perdere le modifiche apportate dal team legale.

Quando un team di vendita rivede una proposta di contratto in base ai commenti dei clienti, il responsabile account aggiorna i prezzi. Ad esempio, il responsabile account aumenta la tariffa di consulenza da 150 a 175 dollari l'ora. Il responsabile account modifica anche le ore da 200 a 220 direttamente nella tabella delle voci dopo la generazione del documento.

Con Data True-Up configurato per l'utilizzo dei token di ripetizione delle voci con prefisso DT_, eseguire True-Up per confrontare i valori delle voci del documento con il record Salesforce. Verificare se sovrascrivere i campi delle voci Salesforce con i valori del documento aggiornati o aggiornare il documento da Salesforce. L'esecuzione di Data True-Up in questo scenario consente di assicurarsi che le rettifiche dei prezzi e le modifiche delle quantità rimangano coerenti tra il documento contratto e i record Salesforce. Riducendo così il lavoro di riconciliazione manuale e migliorando la precisione per la fatturazione e la generazione di rapporti sulle previsioni.

I documenti contrattuali spesso includono campi che hanno origine da oggetti correlati al contratto, ad esempio preventivo o opportunità, che cambia indipendentemente dai campi del contratto. Ad esempio, nella produzione dopo la negoziazione con un cliente, un coordinatore delle vendite aggiorna il preventivo in modo che rifletta un programma di consegna rivisto. Il coordinatore aggiorna anche i prezzi dei ricambi dopo la generazione del documento contratto.

Con i token True-Up dati che utilizzano il prefisso DT_ e i riferimenti nidificati agli oggetti correlati, è possibile eseguire True-Up dati per recuperare i valori dei campi degli oggetti correlati aggiornati da Salesforce e sincronizzarli nel documento del contratto. Assicurarsi che i dettagli del preventivo, ad esempio le date di consegna e i prezzi, rimangano aggiornati nel documento del contratto dopo la negoziazione. Mantenere sincronizzati questi valori dei campi correlati riduce le discrepanze tra il contenuto del documento e i dati Salesforce e supporta la pianificazione e l'esecuzione coerenti.