データ調整の使用事例
データ調整 (DT) によってドキュメント値と Salesforce レコード項目の一貫性を保つことができる一般的な契約ライフサイクルシナリオを探索します。レッドラインを維持し、手作業を最小限に抑えて、チームやシステム間でデータを一貫性を確保します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 使用事例 | 説明 |
|---|---|
| レッドライン保全 | 多くの場合、交渉中に法務チームは Microsoft Word で直接契約ドキュメントに赤線を付けます。追跡編集を行いながら、価格設定条件、契約期間、サービス開始日などの項目値を更新します。たとえば、弁護士がドキュメントで開始日を 8 月 1 日から 8 月 15 日に直接更新します。 データの調整を使用して、影響を受ける各トークンを確認し、対応する Salesforce 項目と比較して、ドキュメントとレコードのどちらを更新するかを決定します。このプロセスでは赤線が保持されるため、レコードの正確性を維持しながら、以前の値を参照できます。 |
| 内部レビュー中の財務データの同期 | Salesforce の契約レコードが外部システムにリンクされている場合、支払スケジュールや収益認識日などの財務関連項目が自動的に変更される可能性があります。内部レビューでは、法務チームが文書の他の用語を直接更新します。 データ調整を使用して、最終処理する前に Salesforce から最新の財務データをドキュメントに取り込みます。法務チームの編集内容を失うことなく、最新の財務情報がドキュメントに反映されていることを確認します。 |
| 提案の修正後の価格設定の調整 | 営業チームが顧客のフィードバックに基づいて契約提案を修正すると、アカウントエグゼクティブは価格設定を更新します。たとえば、取引先エグゼクティブは 1 時間あたりのコンサルティングレートを 150 ドルから 175 ドルに引き上げます。また、取引先責任者はドキュメント生成後に品目テーブルで 200 ～ 220 時間を直接調整します。 DT_ プレフィックス付き品目名繰り返しトークンを使用するように Data True-Up を設定したら、True-Up を実行してドキュメントの品目名を Salesforce レコードと比較します。Salesforce 品目項目を更新されたドキュメント値で上書きするか、Salesforce からドキュメントを更新するかを確認します。このシナリオでデータの調整を実行すると、契約ドキュメントと Salesforce レコード間で価格設定の調整と数量の変更の一貫性が維持されます。これにより、手動による調整作業が減り、請求および売上予測レポートの精度が向上します。 |
| 契約で関連レコード情報を最新の状態に保つ | 多くの場合、契約ドキュメントには、見積や商談など、契約に関連するオブジェクトから取得される項目が含まれており、契約項目とは独立して変更されます。たとえば、顧客と交渉した後の製造で、営業コーディネーターが改訂された配送スケジュールを反映するように見積を更新します。コーディネーターは、契約ドキュメントの生成後に部品の価格も更新します。 DT_ プレフィックスを使用し、関連オブジェクトへのネストされた参照を使用する Data True-Up トークンでは、Data True-Up を実行して、更新された関連オブジェクト項目値を Salesforce から取得し、契約ドキュメントに同期できます。交渉後、見積の詳細 (配送日や価格設定など) が契約ドキュメントで最新であることを確認します。これらの関連項目値を同期することで、ドキュメントコンテンツと Salesforce データ間の不一致が減り、一貫した計画と実行がサポートされます。 |
