데이터 확실성을 위한 사용 사례
문서 값과 Salesforce 레코드 필드 간의 일관성을 유지하는 데 데이터 참조(DAT)가 도움이 되는 일반적인 계약 수명 주기 시나리오를 살펴봅니다. 빨간색 행을 유지하고 수동 작업을 최소화하며 데이터가 팀 및 시스템 전반에 걸쳐 정렬되는지 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 사용 사례 | 상세 설명 |
|---|---|
| 레드라인 보존 | 협상 중 법무팀은 Microsoft Word에서 직접 계약 문서를 다시 정렬하는 경우가 많습니다. 추적된 편집을 수행하는 동안 가격 책정 조건, 계약 기간 또는 서비스 시작 일자와 같은 필드 값을 업데이트합니다. 예를 들어 변호사는 문서에서 직접 8월 1일~8월 15일의 시작 일자를 업데이트합니다. 데이터 확인을 사용하여 영향을 받는 각 토큰을 검토하고 해당하는 Salesforce 필드와 비교한 다음, 문서 또는 레코드를 업데이트할지 여부를 결정합니다. 이 프로세스는 빨간색 선을 유지하므로 레코드가 정확하게 유지되는 동안 참조할 수 있도록 이전 값을 유지합니다. |
| 내부 검토 동안 금융 데이터 동기화 | Salesforce의 계약 레코드가 외부 시스템에 연결되면 결제 일정 또는 매출 인식 날짜와 같은 금융 관련 필드가 자동으로 변경될 수 있습니다. 내부 검토 과정에서 법무팀은 문서에서 직접 다른 용어를 업데이트합니다. 데이터 True-Up을 사용하여 최신 금융 데이터를 Salesforce에서 문서로 가져온 후에 완료합니다. 문서에 법률 팀의 편집 내용을 잃지 않고 최신 재무 정보를 반영하도록 합니다. |
| 제안 수정 후 가격 책정 조정 | 세일즈 팀이 고객 피드백을 기반으로 계약 제안을 수정하면 계정 담당자가 가격을 업데이트합니다. 예를 들어 계정 담당자가 컨설팅 비율을 시간당 $150에서 $175로 늘립니다. 또한 문서 생성 후 행 항목 테이블에서 직접 200시간에서 220시간으로 시간을 조정합니다. DT_ 접두사 행 항목 반복 토큰을 사용하도록 데이터 True-Up이 구성된 경우 True-Up을 실행하여 문서의 행 항목 값을 Salesforce 레코드와 비교합니다. Salesforce 행 항목 필드를 업데이트된 문서 값으로 덮어쓰거나 Salesforce에서 문서를 업데이트할지 확인합니다. 이 시나리오에서 데이터 정합성을 실행하면 가격 책정 조정 및 수량 변경 사항이 계약 문서와 Salesforce 레코드 간 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 따라서 수동 조정 작업을 줄이고 청구 및 예측 보고의 정확성을 향상합니다. |
| 계약에서 관련 레코드 정보 최신 상태 유지 | 계약 문서에는 종종 계약 필드와 독립적으로 변경되는 견적서 또는 기회와 같이 계약과 관련된 개체에서 생성된 필드가 포함됩니다. 예를 들어, 고객과의 협상 후 제조에서 세일즈 코디네이터가 견적서를 업데이트하여 수정된 배달 일정을 반영합니다. 또한 코디네이터는 계약 문서 생성 후 부품 가격 책정을 업데이트합니다. DT_ 접두사 및 관련 개체에 대한 중첩된 참조를 사용하는 데이터 True-Up 토큰을 사용하면 데이터 True-Up을 실행하여 Salesforce에서 업데이트된 관련 개체 필드 값을 가져와 계약 문서에 동기화할 수 있습니다. 협상 후 계약 문서에 배달 날짜 및 가격과 같은 견적 세부 사항이 최신 상태로 유지되도록 합니다. 이러한 관련 필드 값을 동기화된 상태로 유지하면 문서 콘텐츠와 Salesforce 데이터 간의 불일치가 줄어들고 일관된 계획 및 실행을 지원합니다. |
