Gebruikscases voor True-Up van gegevens

Tijdens onderhandelingen redline juridische teams contractdocumenten vaak rechtstreeks in Microsoft Word. Tijdens het uitvoeren van bijgehouden bewerkingen werken ze veldwaarden bij zoals prijsstellingsvoorwaarden, contractduur of servicebegindatums. Een advocaat werkt bijvoorbeeld de begindatum van 1 augustus bij naar 15 augustus rechtstreeks in het document.

Controleer bij Gegevens true-up elk betrokken token, vergelijk het met het overeenkomende Salesforce-veld en beslis of u het document of de record wilt bijwerken. Dit proces behoudt redlines, zodat u de vorige waarde behoudt voor naslag terwijl u ervoor zorgt dat de record nauwkeurig blijft.

Wanneer een contractrecord in Salesforce wordt gekoppeld aan een extern systeem, kunnen aan financiën gerelateerde velden zoals betalingsschema's of datums van omzetherkenning automatisch worden gewijzigd. Tijdens een interne beoordeling werkt het juridische team andere termen rechtstreeks in het document bij.

Haal met Gegevens true-up de nieuwste financiële gegevens uit Salesforce op in het document voordat u het definitief maakt. Ervoor zorgen dat het document de meest actuele financiële informatie weergeeft zonder de bewerkingen van het juridische team te verliezen.

Wanneer een verkoopteam een contractvoorstel wijzigt op basis van feedback van klanten, werkt de account executive de prijzen bij. Zo verhoogt de account executive het adviestarief van € 150 naar € 175 per uur. De account executive past ook uren van 200 tot 220 rechtstreeks in de regelitemtabel aan na het genereren van het document.

Als Gegevens true-up is geconfigureerd voor het gebruik van regelitemherhalende tokens met prefix DT_, voert u True-Up uit om de regelitemwaarden van het document te vergelijken met de Salesforce-record. Bevestig of u de Salesforce-regelitemvelden wilt overschrijven met de bijgewerkte documentwaarden of het document wilt bijwerken vanuit Salesforce. Gegevens true-up uitvoeren in dit scenario helpt ervoor te zorgen dat prijsaanpassingen en hoeveelheidswijzigingen consistent blijven tussen het contractdocument en Salesforce-records. Hierdoor wordt het handmatige afstemmingswerk verminderd en wordt de nauwkeurigheid voor facturering en prognoserapportage verbeterd.

Contractdocumenten bevatten vaak velden die afkomstig zijn uit objecten die gerelateerd zijn aan het contract, zoals offerte of opportunity, die onafhankelijk van contractvelden veranderen. In Industriële fabricage na onderhandelingen met een klant werkt een verkoopcoördinator de offerte bijvoorbeeld bij om een herziene leveringsplanning weer te geven. De coördinator werkt de prijsstelling voor onderdelen ook bij na het genereren van contractdocumenten.

Met Data True-Up-tokens die het prefix DT_ en geneste verwijzingen naar gerelateerde objecten gebruiken, kunt u Data True-Up uitvoeren om bijgewerkte veldwaarden voor gerelateerde objecten op te halen uit Salesforce en deze te synchroniseren naar het contractdocument. Zorgen dat de offertedetails zoals leveringsdatums en prijzen na onderhandeling actueel blijven in het contractdocument. Het synchroon houden van deze gerelateerde veldwaarden vermindert discrepanties tussen documentinhoud en Salesforce-gegevens en ondersteunt consistente planning en uitvoering.