Brukstilfeller for dataoppretting
Utforsk vanlige livssyklusscenarier for kontrakter der Data True Up (DT) hjelper deg å opprettholde konsistens mellom dokumentverdiene og Salesforce-postfeltene. Behold rødlinjer, minimer manuell innsats og forsikre deg om at dataene holdes på plass på tvers av team og systemer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Bruksområde | Beskrivelse |
|---|---|
| Redline-bevaring | Under forhandlinger redder juridiske team ofte kontraktsdokumenter direkte i Microsoft Word. Når de gjør sporede redigeringer, oppdaterer de feltverdier som prisbetingelser, kontraktvarighet eller tjenestestartdatoer. En advokat oppdaterer for eksempel startdatoen fra 1. til 15. august direkte i dokumentet. Med Dataverdi ser du gjennom hvert berørte token, sammenligner det med det tilsvarende Salesforce-feltet og bestemmer om dokumentet eller posten skal oppdateres. Denne prosessen beholder røde linjer, så du beholder den forrige verdien for referanse samtidig som posten beholdes nøyaktig. |
| Synkronisere økonomidata under intern gjennomgang | Når en kontraktpost i Salesforce er knyttet til et eksternt system, kan økonomirelaterte felt som betalingsplaner eller datoer for omsetningsgjenkjenning endres automatisk. Under en intern gjennomgang oppdaterer det juridiske teamet andre vilkår direkte i dokumentet. Med Data True-Up trekker du ut de nyeste økonomidata fra Salesforce til dokumentet før du avslutter det. Sikre at dokumentet gjenspeiler den nyeste økonomiske informasjonen uten å miste det juridiske teamets redigeringer. |
| Justere pris etter forslagsrevisjoner | Når et salgsteam reviderer et kontraktsforslag basert på tilbakemeldinger fra kunder, oppdaterer kundeansvarlig prisene. Kontoansvarlig øker for eksempel rådgivningsgraden fra USD 150 til USD 175 per time. Kontoansvarlig justerer også timer fra 200 til 220 direkte i linjeelementtabellen etter dokumentgenerering. Når datatilbakestilling er konfigurert til å bruke gjentagende tokener for linjeelementer med DT_-prefiks, kjører du True-Up for å sammenligne dokumentets linjeelementverdier med Salesforce-posten. Kontroller om du vil overskrive Salesforce-linjeelementfeltene med de oppdaterte dokumentverdiene eller oppdatere dokumentet fra Salesforce. Kjøring av Data True-Up i dette scenariet bidrar til å sikre at prisjusteringer og mengdeendringer forblir konsistente mellom kontraktsdokumentet og Salesforce-poster. Det reduserer dermed arbeidet med manuell avstemming og forbedrer nøyaktigheten for fakturering og prognoserapportering. |
| Holde relatert postinformasjon oppdatert i kontrakter | Kontraktsdokumenter inkluderer ofte felt som kommer fra objekter som er relatert til kontrakten, som tilbud eller salgsmulighet, som endres uavhengig av kontraktsfelt. I manufacturing etter forhandlinger med en kunde oppdaterer en salgskoordinator for eksempel tilbudet for å gjenspeile en revidert leveringsplan. Koordinatoren oppdaterer også prisene for deler etter at kontraktsdokumentet har blitt generert. Med datatilfredshetstokener som bruker DT_-prefikset og nestede referanser til relaterte objekter, kan du kjøre datatilfredshet for å hente oppdaterte feltverdier for relaterte objekter fra Salesforce og synkronisere dem til kontraktsdokumentet. Sikre at tilbudsdetaljene, som leveringsdatoer og priser, forblir oppdaterte i kontraktsdokumentet etter forhandling. Å holde disse relaterte feltverdiene synkroniserte reduserer avvik mellom dokumentinnhold og Salesforce-data og støtter konsekvent planlegging og utføring. |
