Casos de uso para autenticação de dados

Durante a negociação, as equipes jurídicas costumam redimensionar documentos de contrato diretamente no Microsoft Word. Ao fazer edições rastreadas, eles atualizam valores de campo, como prazos de precificação, duração do contrato ou datas de início do serviço. Por exemplo, um advogado atualiza a data de início de 1o de agosto a 15 de agosto diretamente no documento.

Com a Verificação de dados, revise cada token afetado, compare-o com o campo do Salesforce correspondente e decida se o documento ou o registro será atualizado. Esse processo preserva as linhas vermelhas, assim, você mantém o valor anterior para referência enquanto garante que o registro permaneça preciso.

Quando um registro de contrato no Salesforce é vinculado a um sistema externo, os campos relacionados financeiros, como agendas de pagamento ou datas de reconhecimento de receita, podem mudar automaticamente. Durante uma revisão interna, a equipe jurídica atualiza outros termos diretamente no documento.

Com a Verificação de dados, extraia os dados financeiros mais recentes do Salesforce para o documento antes de finalizá-lo. Garanta que o documento reflita as informações financeiras mais atualizadas sem perder as edições da equipe jurídica.

Quando uma equipe de vendas revisa uma proposta de contrato com base no feedback do cliente, o executivo de conta atualiza a precificação. Por exemplo, o executivo de conta aumenta a taxa de consultoria de US$ 150 para US$ 175 por hora. O executivo de conta também ajusta horas de 200 a 220 diretamente na tabela de item de linha após a geração do documento.

Com o TrueUp de dados configurado para usar tokens de repetição de item de linha com prefixo DT_, execute o TrueUp para comparar os valores do item de linha do documento com o registro do Salesforce. Confirme se você deseja substituir os campos de item de linha do Salesforce pelos valores de documento atualizados ou atualizar o documento do Salesforce. Executar a Verificação de dados nesse cenário ajuda a garantir que ajustes de precificação e alterações de quantidade permaneçam consistentes entre o documento do contrato e os registros do Salesforce. Assim, reduzir o trabalho de reconciliação manual e melhorar a precisão dos relatórios de previsão e faturamento.

Os documentos de contrato geralmente incluem campos originados de objetos relacionados ao contrato, como cotação ou oportunidade, que mudam independentemente dos campos de contrato. Por exemplo, em manufatura após a negociação com um cliente, um coordenador de vendas atualiza a cotação para refletir uma agenda de entrega revisada. O coordenador também atualiza a precificação para peças após a geração do documento do contrato.

Com tokens de True-Up de dados que usam o prefixo DT_ e referências aninhadas a objetos relacionados, você pode executar o True-Up de dados para buscar valores de campo de objeto relacionado atualizados do Salesforce e sincronizá-los no documento do contrato. Garanta que os detalhes da cotação, como datas de entrega e precificação, permaneçam atualizados no documento do contrato após a negociação. Manter esses valores de campo relacionados sincronizados reduz discrepâncias entre o conteúdo do documento e os dados do Salesforce e dá suporte a um planejamento e execução consistentes.