Сценарии использования для исправления данных

Во время переговоров юридические группы часто перекраивают контрактные документы напрямую в Microsoft Word. При выполнении отслеживаемых правок они обновляют значения полей, например, условия ценообразования, продолжительность контракта или даты начала обслуживания. Например, юрист обновляет дату начала с 1 по 15 августа непосредственно в документе.

С помощью Data True-Up просмотрите каждый измененный маркер, сравните его с соответствующим полем Salesforce и решите, нужно ли обновлять документ или запись. Этот процесс сохраняет красные линии, поэтому предыдущее значение остается точным.

Если запись контракта в Salesforce связана с внешней системой, связанные с финансами поля, например, расписания оплаты или даты признания дохода, могут меняться автоматически. Во время внутренней проверки группа юристов обновляет другие термины непосредственно в документе.

С помощью Data True-Up извлеките последние финансовые данные из Salesforce в документ, прежде чем его дорабатывать. Обеспечение отображения в документе последних финансовых сведений без потери правок юридической группы.

Когда группа сбыта пересматривает предложение контракта на основе отзывов клиентов, менеджер по работе с клиентами обновляет ценообразование. Например, менеджер по работе с клиентами увеличивает стоимость консультационных услуг со 150 до 175 долларов в час. Менеджер по работе с клиентами также настраивает часы от 200 до 220 непосредственно в таблице элементов строки после создания документа.

Если Data True-Up настроено на использование префиксов маркеров повторения элементов строки DT_, запустите True-Up для сравнения значений элементов строки документа с записью Salesforce. Подтвердите необходимость перезаписи полей элементов строки Salesforce с обновленными значениями документа или обновления документа из Salesforce. Выполнение проверки данных в этом сценарии помогает обеспечить соответствие поправок ценообразования и изменений количества между документом контракта и записями Salesforce. Таким образом, сокращается работа по сверке вручную и повышается точность составления счетов и составления прогнозов.

Документы контракта часто содержат поля, исходящие из объектов, связанных с контрактом, например, сметы или возможности, которые меняются независимо от полей контракта. Например, в производстве после переговоров с клиентом координатор по продажам обновляет смету для отображения пересмотренного расписания доставки. Координатор также обновляет ценообразование для запчастей после создания документа контракта.

С помощью маркеров Data True-Up, использующих префикс DT_ и вложенных ссылок на связанные объекты, можно запустить Data True-Up для извлечения обновленных значений полей связанного объекта из Salesforce и синхронизации их в документе контракта. Убедитесь, что сведения о смете, например, даты доставки и цены, остаются актуальными в контрактном документе после переговоров. Поддержание синхронизации значений этих связанных полей уменьшает расхождения между содержимым документа и данными Salesforce и поддерживает последовательное планирование и выполнение.