Användningsfall för datasanering

Under förhandlingarna reder juridiska team ofta ut kontraktdokument direkt i Microsoft Word. Medan de gör spårade redigeringar uppdaterar de fältvärden som prissättningsvillkor, kontraktlängd eller startdatum för service. Till exempel uppdaterar en advokat startdatumet från 1 augusti till 15 augusti direkt i dokumentet.

Med Data True-Up, gå igenom varje token som påverkas, jämför den med motsvarande Salesforce-fält och bestäm om du vill uppdatera dokumentet eller posten. Denna process bevarar röda linjer, så du behåller det föregående värdet för referens samtidigt som du säkerställer att posten förblir korrekt.

När en kontraktpost i Salesforce är länkad till ett externt system kan finansrelaterade fält som betalningsplaner eller datum för intäktsredovisning ändras automatiskt. Under en intern granskning uppdaterar det juridiska teamet andra termer direkt i dokumentet.

Med datasanering, hämta de senaste finansdata från Salesforce till dokumentet innan du slutför det. Se till att dokumentet återspeglar den senaste ekonomiska informationen utan att förlora juridiska teamets redigeringar.

När ett säljteam reviderar ett kontraktförslag baserat på kundfeedback uppdaterar kontochefen prissättningen. Till exempel ökar kontochefen konsultresultatet från 150 till 175 per timme. Kontochefen justerar även timmar från 200 till 220 direkt i radartikeltabellen efter att dokumentet har skapats.

Med Data True-Up konfigurerat att använda DT_-prefixradartikelrepeterande tokens, kör True-Up för att jämföra dokumentets radartikelvärden med Salesforce-posten. Bekräfta om du vill skriva över Salesforces radartikelfält med de uppdaterade dokumentvärdena eller uppdatera dokumentet från Salesforce. Att köra datasanning i detta scenario hjälper till att säkerställa att prisjusteringar och kvantitetsändringar förblir enhetliga mellan kontraktdokumentet och Salesforce-poster. Detta minskar det manuella avstämningsarbetet och förbättrar precisionen för fakturering och prognosrapportering.

Kontraktdokument innehåller ofta fält som kommer från objekt relaterade till kontraktet, som offert eller säljprojekt, som ändras oberoende av kontraktfält. Till exempel, i tillverkning efter förhandling med en kund uppdaterar en säljsamordnare offerten för att återspegla ett reviderat leveransschema. Koordinatorn uppdaterar även prissättningen för delar efter att kontraktdokumentet har skapats.

Med datatrue-Up-tokens som använder prefixet DT_ och kapslade referenser till relaterade objekt kan du köra Datatrue-Up för att hämta uppdaterade fältvärden för relaterade objekt från Salesforce och synkronisera dem till kontraktdokumentet. Se till att offertdetaljer som leveransdatum och prissättning förblir aktuella i kontraktdokumentet efter förhandling. Att hålla dessa relaterade fältvärden synkroniserade minskar avvikelserna mellan dokumentinnehåll och Salesforce-data och stöder enhetlig planering och utförande.