数据校正的用例
探索常见的合同生命周期场景，其中数据校正 (DT) 有助于您保持文档值和 Salesforce 记录字段之间的一致性。保留红线，最大限度地减少手动工作，并确保数据在团队和系统中保持一致。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 用例 | 描述 |
|---|---|
| 红线保护 | 在谈判期间，法律团队通常会直接在 Microsoft Word 中标记合同文档的界限。在进行跟踪编辑时，他们会更新字段值，例如定价条款、合同持续时间或服务开始日期。例如，律师直接在文档中将开始日期从 8 月 1 日更新为 8 月 15 日。 通过数据校正，查看每个受影响的令牌，将其与相应的 Salesforce 字段进行比较，并决定是否更新文档或记录。此过程会保留红线，因此您可以保留以前的值以供参考，同时确保记录保持准确。 |
| 在内部审核期间同步财务数据 | 当 Salesforce 中的合同记录链接到外部系统时，付款计划或收入确认日期等财务相关字段可以自动更改。在内部审核期间，法律团队会直接更新文档中的其他术语。 通过数据校正，在最终确定之前，将最新的财务数据从 Salesforce 提取到文档中。确保文档反映最新的财务信息，而不会丢失法律团队的编辑。 |
| 在建议书修订后调整定价 | 当销售团队根据客户反馈修改合同建议书时，客户主管会更新定价。例如，客户主管将咨询费率从每小时 150 美元提高到175 美元。在文档生成后，客户主管还可以直接在行项目表中将小时数从 200 调整到 220。 将数据调准配置为使用 DT_ 为前缀的行项目重复令牌，运行调准以将文档的行项目值与 Salesforce 记录进行比较。确认是使用更新的文档值覆盖 Salesforce 行项目字段，还是从 Salesforce 更新文档。在这种情况下运行数据校正有助于确保定价调整和数量变化在合同文档和 Salesforce 记录之间保持一致。因此，减少了手动对帐工作，提高了开单和预测报告的准确性。 |
| 保持合同中的相关记录信息最新 | 合同文档通常包含源自合同相关对象的字段，例如报价或业务机会，这些字段独立于合同字段而变化。例如，在与客户协商后的制造中，销售协调员会更新报价，以反映修改后的交货计划。协调员还会在合同文档生成后更新零件的定价。 使用使用 DT_ 前缀的数据校正令牌和对相关对象的嵌套引用，您可以运行数据校正，以从 Salesforce 获取更新的相关对象字段值，并将其同步到合同文档中。确保报价详细信息（例如交货日期和定价）在协商后在合同文档中保持最新状态。保持这些相关字段值同步可以减少文档内容和 Salesforce 数据之间的差异，并支持一致的计划和执行。 |
