breadcrumbDescription
Standardovergange og -handlinger i Salesforce Contracts
Denne reference viser den komplette relation mellem kontrakttilstande, de handlinger, der er tilgængelige i hver stat, og den resulterende tilstand, efter hver handling er kørt.
Sådan vises handlinger på en kontrakt
Salesforce Contracts viser kun en handlingsknap på en kontraktregistrering, når begge betingelser er sande:
Der findes en gyldig overgang fra kontraktens aktuelle tilstand til handlingens måltilstand.
Brugeren har de krævede tilladelsessæt (som minimum ContractMgmtRuntime og DocGenRuntimeUser).
Stater, handlinger og overgange
Denne tabel viser hver standardovergang: starttilstanden, den handling, der udløser overgangen, den resulterende tilstand og ethvert tilknyttet arbejdsflow.
| Fra stat | Handling | Til stat | Arbejdsflow |
|---|---|---|---|
| Kladde | Indsend til godkendelse | Under godkendelsesproces | Udløser godkendelsesarbejdsflow |
| Kladde | Annuller kontrakt | Annulleret | – |
| Under godkendelsesproces | Godkendt (efter godkender) | Forhandlinger | Godkendelsesarbejdsflow fuldføres |
| Under godkendelsesproces | Afvist (efter godkender) | Afvist | Godkendelsesarbejdsflow fuldføres |
| Under godkendelsesproces | Annuller godkendelse | Kladde | Annullerer godkendelsesarbejdsflow |
| Under godkendelsesproces | Annuller kontrakt | Annulleret | Annullerer godkendelsesarbejdsflow |
| Afvist | Genkladde kontrakt | Kladde | – |
| Afvist | Annuller kontrakt | Annulleret | – |
| Forhandlinger | Send til signatur | Venter på signatur | Opretter DocuSign-pakke |
| Forhandlinger | Genkladde kontrakt | Kladde | – |
| Forhandlinger | Annuller kontrakt | Annulleret | – |
| Venter på signatur | Opdater konvolutstatus (signeret) | Signeret | Forespørgsels DocuSign-status |
| Venter på signatur | Opdater konvolutstatus (afvist) | Signatur afvist | Forespørgsels DocuSign-status |
| Venter på signatur | Tilbagekald signatur | Forhandlinger | Tilbagekalder DocuSign-pakke |
| Venter på signatur | Annuller kontrakt | Annulleret | – |
| Signatur afvist | Genkladde kontrakt | Kladde | – |
| Signatur afvist | Annuller kontrakt | Annulleret | – |
| Signeret | Aktiver kontrakt | Aktiveret | – |
| Aktiveret | Afslut kontrakt | Kontrakt afsluttet | – |
| Aktiveret | (System) Udløb | Kontrakt udløbet | – |
Overgangsregistreringer for standardobjekttilstand
Dette er registreringer for Objekttilstandsovergang, der er oprettet af Licensen ContractManagement. Hver registrering definerer en tilladt sti fra en stat til en anden.
Standarddefinitionen på objekttilstanden Kontraktlivscyklusstyring inkluderer 19 overgangsregistreringer:
| Navn på overgangsregistrering | Fra stat | Til stat |
|---|---|---|
| Kladde_til_Inapproval | Kladde | Under godkendelsesproces |
| Kladde_til_Annulleret | Kladde | Annulleret |
| InApproval_To_Rejected (Ingodkendelse til_afvist) | Under godkendelsesproces | Afvist |
| InApproval_To_Negotiating (Igodkendelse til_forhandling) | Under godkendelsesproces | Forhandlinger |
| InApproval_To_Canceled (Igodkendelse til_annulleret) | Under godkendelsesproces | Annulleret |
| InApproval_To_Draft (Igodkendelse til_kladde) | Under godkendelsesproces | Kladde |
| Afvist_til_Annulleret | Afvist | Annulleret |
| Afvist_til_kladde | Afvist | Kladde |
| Forhandling_til_kladde | Forhandlinger | Kladde |
| Negotiating_To_AwaitingSignature (Forhandlingssignatur) | Forhandlinger | Venter på signatur |
| Forhandling_Til_Annulleret | Forhandlinger | Annulleret |
| AwaitingSignature_To_Signed | Venter på signatur | Signeret |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Venter på signatur | Signatur afvist |
| AwaitingSignature_To_Negotiating (Venter på) | Venter på signatur | Forhandlinger |
| AwaitingSignature_Til_Annulleret | Venter på signatur | Annulleret |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Signatur afvist | Annulleret |
| SignatureDeclined_Til_Draft | Signatur afvist | Kladde |
| Signed_To_Activated (Signeret til_aktiveret) | Signeret | Aktiveret |
| Aktiveret_til_udløbet | Aktiveret | Kontrakt udløbet |
| Aktiveret_til_afsluttet | Aktiveret | Kontrakt afsluttet |
Foruddefinerede dynamiske handlingsdefinitioner
Dette er de registreringer for Objekttilstandshandlingsdefinition, der er oprettet af ContractManagement-licensen. Hver registrering definerer en handling, der kan udløse en tilstandsovergang.
| Handling | Beskrivelse |
|---|---|
| Indsend til godkendelse | Indsender kontrakten til intern godkendelse og udløser det konfigurerede godkendelsesarbejdsflow. |
| Annuller kontrakt | Annullerer kontrakten. Hvis kontrakten er i gang med godkendelsesprocessen, annulleres godkendelsesanmodningen først. |
| Genkladde kontrakt | Returnerer kontrakten til kladdestatus for yderligere redigering. |
| Send til signatur | Sender den seneste kontraktdokumentversion til DocuSign for kundens e-signatur. |
| Tilbagekald signatur | Tilbagekalder DocuSign-pakken og returnerer kontrakten til statussen Forhandling. |
| Opdater konvolutstatus | Forespørger på DocuSign for den seneste signaturstatus. Flytter kontrakten til Signeret eller Signering afvist baseret på svaret. |
| Aktiver kontrakt | Aktiverer kontrakten, når signeringen er fuldført. |
| Afslut kontrakt | Afslutter hele kontrakten eller specifikke kontraktlinjer. |
