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Standardumstellungen und -aktionen in Salesforce Contracts
Dieser Verweis zeigt die vollständige Beziehung zwischen den Vertragsstatus, den in den einzelnen Status verfügbaren Aktionen und dem resultierenden Status nach der Ausführung jeder Aktion.
Anzeigen von Aktionen in einem Vertrag
Salesforce Contracts zeigt nur dann eine Aktionsschaltfläche in einem Vertragsdatensatz an, wenn beide Bedingungen erfüllt sind:
Es besteht ein gültiger Übergang vom aktuellen Status des Vertrags zum Zielstatus der Aktion.
Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Berechtigungssätze (mindestens ContractMgmtRuntime und DocGenRuntimeUser).
Bundesstaaten, Aktionen und Übergänge
In dieser Tabelle sind alle Standardumstellungen aufgeführt: den Startstatus, die Aktion, die den Übergang auslöst, den resultierenden Status und alle zugehörigen Workflows.
| Von Bundesland | Aktion | An Bundesland | Workflow |
|---|---|---|---|
| Entwurf | Zur Genehmigung senden | In Genehmigungsprozess | Löst Genehmigungs-Workflow aus |
| Entwurf | Vertrag kündigen | Abgebrochen | — |
| In Genehmigungsprozess | Genehmigt (vom Genehmiger) | Verhandeln | Genehmigungs-Workflow abgeschlossen |
| In Genehmigungsprozess | Abgelehnt (vom Genehmiger) | Abgelehnt | Genehmigungs-Workflow abgeschlossen |
| In Genehmigungsprozess | Genehmigung stornieren | Entwurf | Storniert Genehmigungs-Workflow |
| In Genehmigungsprozess | Vertrag kündigen | Abgebrochen | Storniert Genehmigungs-Workflow |
| Abgelehnt | Vertragsentwurf neu | Entwurf | — |
| Abgelehnt | Vertrag kündigen | Abgebrochen | — |
| Verhandeln | Zur Signatur senden | Auf Signatur wird gewartet | Erstellt DocuSign-Umschlag |
| Verhandeln | Vertragsentwurf neu | Entwurf | — |
| Verhandeln | Vertrag kündigen | Abgebrochen | — |
| Auf Signatur wird gewartet | Aktualisieren des Umschlagstatus (signiert) | Unterschrieben | Abfragen DocuSign-Status |
| Auf Signatur wird gewartet | Aktualisieren des Umschlagstatus (abgelehnt) | Signatur abgelehnt | Abfragen DocuSign-Status |
| Auf Signatur wird gewartet | Signatur widerrufen | Verhandeln | Widerruft DocuSign-Umschlag |
| Auf Signatur wird gewartet | Vertrag kündigen | Abgebrochen | — |
| Signatur abgelehnt | Vertragsentwurf neu | Entwurf | — |
| Signatur abgelehnt | Vertrag kündigen | Abgebrochen | — |
| Unterschrieben | Vertrag aktivieren | Aktiviert | — |
| Aktiviert | Vertrag kündigen | Vertrag beendet | — |
| Aktiviert | (System) Ablauf | Vertrag abgelaufen | — |
Datensätze für die Standardobjektstatusumstellung
Dies sind die Datensätze für die Objektstatusumstellung, die mit der Lizenz "ContractManagement" erstellt wurden. Jeder Datensatz definiert einen zulässigen Pfad von einem Status zum anderen.
Die standardmäßige Objektstatusdefinition für die Vertragslebenszyklus-Verwaltung enthält 19 Umstellungsdatensätze:
| Name des Umstellungsdatensatzes | Von Bundesland | An Bundesland |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | Entwurf | In Genehmigungsprozess |
| Draft_To_Cancelled | Entwurf | Abgebrochen |
| InApproval_To_Rejected (InApproval_zu_abgelehnt) | In Genehmigungsprozess | Abgelehnt |
| "InApproval_To_Negotiating" (Genehmigung für Verhandlungen) | In Genehmigungsprozess | Verhandeln |
| "InApproval_To_Canceled" (Genehmigung an "Abgebrochen") | In Genehmigungsprozess | Abgebrochen |
| InApproval_To_Draft (InGenehmigungsentwurf) | In Genehmigungsprozess | Entwurf |
| Abgelehnt_an_abgebrochen | Abgelehnt | Abgebrochen |
| Abgelehnt_an_Entwurf | Abgelehnt | Entwurf |
| Verhandeln von Entwürfen | Verhandeln | Entwurf |
| Verhandeln von_auf_WartenSignatur | Verhandeln | Auf Signatur wird gewartet |
| "Verhandeln" mit "Abgebrochen" | Verhandeln | Abgebrochen |
| AwaitingSignature_To_Signed (Warten auf Unterschrift) | Auf Signatur wird gewartet | Unterschrieben |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Auf Signatur wird gewartet | Signatur abgelehnt |
| WartenSignatur_auf_Verhandlung | Auf Signatur wird gewartet | Verhandeln |
| AwaitingSignature_To_Canceled (WartenSignatur_auf_Abgebrochen) | Auf Signatur wird gewartet | Abgebrochen |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Signatur abgelehnt | Abgebrochen |
| SignatureDeclined_To_Draft | Signatur abgelehnt | Entwurf |
| Signiert mit aktiviert | Unterschrieben | Aktiviert |
| Activated_To_Expired (Aktiviert bis abgelaufen) | Aktiviert | Vertrag abgelaufen |
| Activated_To_Terminated (Aktiviert bis beendet) | Aktiviert | Vertrag beendet |
Vordefinierte dynamische Aktionsdefinitionen
Dies sind die Datensätze vom Typ "Objektstatusaktionsdefinition", die mit der Lizenz "Vertragsverwaltung" erstellt wurden. Jeder Datensatz definiert eine Aktion, die einen Zustandsübergang auslösen kann.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zur Genehmigung senden | Sendet den Vertrag zur internen Genehmigung und löst den konfigurierten Genehmigungs-Workflow aus. |
| Vertrag kündigen | Kündigt den Vertrag. Wenn sich der Vertrag im Genehmigungsprozess befindet, wird die Genehmigungsanfrage zuerst abgebrochen. |
| Vertragsentwurf neu | Gibt den Vertrag zur weiteren Bearbeitung in den Status "Entwurf" zurück. |
| Zur Signatur senden | Sendet die neueste Vertragsdokumentversion zur elektronischen Signatur des Kunden an DocuSign. |
| Signatur widerrufen | Widerruft den DocuSign-Umschlag und setzt den Vertrag in den Status "Verhandlung" zurück. |
| Aktualisieren des Umschlagstatus | Fragt DocuSign nach dem neuesten Signaturstatus ab. Verschiebet den Vertrag basierend auf der Antwort in "Unterschrieben" oder "Signatur abgelehnt". |
| Vertrag aktivieren | Aktiviert den Vertrag nach Abschluss der Unterzeichnung. |
| Vertrag kündigen | Beendet den gesamten Vertrag oder bestimmte Vertragsposten. |
