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Transiciones y acciones predeterminadas en Salesforce Contracts
Esta referencia muestra la relación completa entre estados de contrato, las acciones disponibles en cada estado y el estado resultante después de la ejecución de cada acción.
Cómo aparecen las acciones en un contrato
Salesforce Contracts muestra un botón de acción en un registro de contrato solo cuando se cumplen ambas condiciones:
Existe una transición válida desde el estado actual del contrato al estado de destino de la acción.
El usuario tiene los conjuntos de permisos requeridos (como mínimo, ContractMgmtRuntime y DocGenRuntimeUser).
Estados, acciones y transiciones
Esta tabla muestra cada transición predeterminada: el estado de inicio, la acción que desencadena la transición, el estado resultante y cualquier flujo de trabajo asociado.
| Desde estado | Acción | Para indicar | Flujo de trabajo |
|---|---|---|---|
| Borrador | Enviar para aprobación | En proceso de aprobación | Desencadena el flujo de trabajo de aprobación |
| Borrador | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| En proceso de aprobación | Aprobado (por aprobador) | Negociación | Se completa el flujo de trabajo de aprobación |
| En proceso de aprobación | Rechazado (por aprobador) | Rechazado | Se completa el flujo de trabajo de aprobación |
| En proceso de aprobación | Cancelar aprobación | Borrador | Cancela el flujo de trabajo de aprobación |
| En proceso de aprobación | Cancelar contrato | Cancelado | Cancela el flujo de trabajo de aprobación |
| Rechazado | Volver a redactar contrato | Borrador | — |
| Rechazado | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Negociación | Enviar para firma | Esperando firma | Crea un sobre de DocuSign |
| Negociación | Volver a redactar contrato | Borrador | — |
| Negociación | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Esperando firma | Actualizar estado de sobre (firmado) | Firmado | Consultas Estado de DocuSign |
| Esperando firma | Actualizar estado de sobre (rechazado) | Firma rechazada | Consultas Estado de DocuSign |
| Esperando firma | Revocar firma | Negociación | Revoca el sobre de DocuSign |
| Esperando firma | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Firma rechazada | Volver a redactar contrato | Borrador | — |
| Firma rechazada | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Firmado | Activar contrato | Activado | — |
| Activado | Rescindir contrato | Contrato terminado | — |
| Activado | (Sistema) Caducidad | Vencido el contrato | — |
Registros de transición de estado de objeto predeterminados
Estos son los registros de Transición de estado de objeto creados por la licencia ContractManagement. Cada registro define una ruta permitida de un estado a otro.
La definición de estado de objeto de Gestión del ciclo de vida de contratos predeterminada incluye 19 registros de transición:
| Nombre de registro de transición | Desde estado | Para indicar |
|---|---|---|
| Borrador_a_inaprobación | Borrador | En proceso de aprobación |
| Borrador_a_Cancelado | Borrador | Cancelado |
| InApproval_To_Rejected | En proceso de aprobación | Rechazado |
| InApproval_To_Negotiating | En proceso de aprobación | Negociación |
| InApproval_To_Canceled | En proceso de aprobación | Cancelado |
| InApproval_To_Draft | En proceso de aprobación | Borrador |
| Rechazado_a_Cancelado | Rechazado | Cancelado |
| Rechazado_a_bordar | Rechazado | Borrador |
| Negociación_a_bordar | Negociación | Borrador |
| Negociación_a_AwaitingSignature | Negociación | Esperando firma |
| Negociación_a_Cancelada | Negociación | Cancelado |
| AwaitingSignature_To_Signed | Esperando firma | Firmado |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Esperando firma | Firma rechazada |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | Esperando firma | Negociación |
| AwaitingSignature_To_Canceled | Esperando firma | Cancelado |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Firma rechazada | Cancelado |
| SignatureDeclined_To_Draft | Firma rechazada | Borrador |
| Firmado_para_activado | Firmado | Activado |
| Activado_a_caducado | Activado | Vencido el contrato |
| Activado_a_terminado | Activado | Contrato terminado |
Definiciones de acciones dinámicas predefinidas
Estos son los registros Definición de acción de estado de objeto creados por la licencia ContractManagement. Cada registro define una acción que puede desencadenar una transición de estado.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Enviar para aprobación | Envía el contrato para su aprobación interna y desencadena el flujo de trabajo de aprobación configurado. |
| Cancelar contrato | Cancela el contrato. Si el contrato está en proceso de aprobación, la solicitud de aprobación se cancela primero. |
| Volver a redactar contrato | Devuelve el contrato al estado Borrador para una modificación posterior. |
| Enviar para firma | Envía la versión de documento de contrato más reciente a DocuSign para la firma electrónica del cliente. |
| Revocar firma | Revoca el sobre de DocuSign y devuelve el contrato al estado Negociación. |
| Actualizar estado de sobre | Consulta DocuSign para el estado de firma más reciente. Mueve el contrato a Firmado o Firma rechazada basándose en la respuesta. |
| Activar contrato | Activa el contrato una vez completada la firma. |
| Rescindir contrato | Termina el contrato completo o partidas de contrato específicas. |
