Olet tässä:
Oletusarvoiset siirrot ja toiminnot Salesforce Contractsissa
Tämä viite näyttää sopimusvaltioiden välisen kokonaissuhteen, kussakin tilassa käytettävissä olevat toiminnot ja tuloksena olevan tilan kunkin toiminnon suorittamisen jälkeen.
Miten toiminnot näytetään sopimuksessa
Salesforce Contracts näyttää toimintopainikkeen sopimustietueessa vain, kun molemmat ehdot täyttyvät:
Sopimuksen tämänhetkisestä tilasta toiminnon kohdetilaan on tehty käypä siirtymä.
Käyttäjällä on tarvittavat käyttöoikeusjoukot (vähintään ContractMgmtRuntime ja DocGenRuntimeUser).
Huomautus Järjestelmätoiminnot (Lähetä allekirjoitusta varten, Kumoa allekirjoitus ja Päivitä kirjekuoren tila) toimivat vain esimääritettyjen sopimusten ehdoilla. Nämä toiminnot epäonnistuvat, jos määrität ne siirtymään mukautettuihin tila-arvoihin.
Osavaltiot, toiminnot ja siirtymät
Tämä taulukko näyttää kaikki oletusarvoiset siirtymät: aloitusvaihe, siirron käynnistävä toiminto, tuloksena oleva tila ja siihen liittyvä työnkulku.
| Osavaltiosta | Toiminto | Osavaltioon | Työnkulku |
|---|---|---|---|
| Luonnos | Lähetä hyväksyttäväksi | Hyväksymisprosessissa | Käynnistää hyväksymistyönkulun |
| Luonnos | Peruuta sopimus | Peruutettu | — |
| Hyväksymisprosessissa | Hyväksytty (hyväksyjä) | Neuvottelu | Hyväksymistyönkulku suoritetaan loppuun |
| Hyväksymisprosessissa | Hylätty (hyväksyjä) | Hylätty | Hyväksymistyönkulku suoritetaan loppuun |
| Hyväksymisprosessissa | Peruuta hyväksyntä | Luonnos | Peruuttaa hyväksymistyönkulun |
| Hyväksymisprosessissa | Peruuta sopimus | Peruutettu | Peruuttaa hyväksymistyönkulun |
| Hylätty | Sopimuksen luonnos | Luonnos | — |
| Hylätty | Peruuta sopimus | Peruutettu | — |
| Neuvottelu | Lähetä allekirjoitusta varten | Allekirjoituksen odottaminen | Luo DocuSign-suodattimen |
| Neuvottelu | Sopimuksen luonnos | Luonnos | — |
| Neuvottelu | Peruuta sopimus | Peruutettu | — |
| Allekirjoituksen odottaminen | Päivitä kirjekuoren tila (allekirjoitettu) | Allekirjoitettu | Kyselyiden DocuSign-tila |
| Allekirjoituksen odottaminen | Päivitä kirjekuoren tila (hylätty) | Allekirjoitus hylätty | Kyselyiden DocuSign-tila |
| Allekirjoituksen odottaminen | Allekirjoituksen kumoaminen | Neuvottelu | Kumoaa DocuSign-suodattimen |
| Allekirjoituksen odottaminen | Peruuta sopimus | Peruutettu | — |
| Allekirjoitus hylätty | Sopimuksen luonnos | Luonnos | — |
| Allekirjoitus hylätty | Peruuta sopimus | Peruutettu | — |
| Allekirjoitettu | Sopimuksen aktivoiminen | Activated | — |
| Activated | Sopimuksen lopettaminen | Sopimus lopetettu | — |
| Activated | (Järjestelmä) Vanheneminen | Sopimus vanhentunut | — |
Oletusarvoisen objektin tilan siirron tietueet
ContractManagement-lisenssin luomat Objektin tilan siirron tietueet. Jokainen tietue määrittää yhden sallitun polun tilasta toiseen.
Sopimuksen elinkaaren hallinnan objektin oletusarvoinen tilan määritelmä sisältää 19 siirtymätietuetta:
| Siirtymistietueen nimi | Osavaltiosta | Osavaltioon |
|---|---|---|
| Luonnos_hyväksyttävä | Luonnos | Hyväksymisprosessissa |
| Luonnos peruutettu | Luonnos | Peruutettu |
| Hyväksymiselle hylätty | Hyväksymisprosessissa | Hylätty |
| Hyväksymisestä_neuvotteluun | Hyväksymisprosessissa | Neuvottelu |
| InApproval_To_Canceled | Hyväksymisprosessissa | Peruutettu |
| Hyväksymisluonnos | Hyväksymisprosessissa | Luonnos |
| Hylätty_peruutettu | Hylätty | Peruutettu |
| Hylätty_luonnos | Hylätty | Luonnos |
| Neuvottelu_luonnosta | Neuvottelu | Luonnos |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | Neuvottelu | Allekirjoituksen odottaminen |
| Neuvottelu peruutettu | Neuvottelu | Peruutettu |
| AwaitingSignature_To_Signed | Allekirjoituksen odottaminen | Allekirjoitettu |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Allekirjoituksen odottaminen | Allekirjoitus hylätty |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | Allekirjoituksen odottaminen | Neuvottelu |
| AwaitingSignature_To_Canceled | Allekirjoituksen odottaminen | Peruutettu |
| AllekirjoitusPeruutettu | Allekirjoitus hylätty | Peruutettu |
| AllekirjoitusHylätty_luonnos | Allekirjoitus hylätty | Luonnos |
| Allekirjoitettu_aktivoitu | Allekirjoitettu | Activated |
| Aktivoitu_Vanhentunut | Activated | Sopimus vanhentunut |
| Aktivoitu_loppuun_päättynyt | Activated | Sopimus lopetettu |
Esimääritetyt dynaamisten toimintojen määritelmät
ContractManagement-lisenssin luomat Objektin tilan toiminnon määritelmä ‐tietueet. Jokainen tietue määrittää yhden toiminnon, joka voi käynnistää tilan muutoksen.
| Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
| Lähetä hyväksyttäväksi | Lähettää sopimuksen sisäistä hyväksyntää varten ja käynnistää määritetyn hyväksymistyönkulun. |
| Peruuta sopimus | Peruuttaa sopimuksen. Jos sopimus on hyväksymisprosessissa, hyväksymispyyntö peruutetaan ensin. |
| Sopimuksen luonnos | Palauttaa sopimuksen Luonnos-tilaan muokattavaksi. |
| Lähetä allekirjoitusta varten | Lähettää sopimusasiakirjan uusimman version DocuSign-palveluun asiakkaan sähköistä allekirjoitusta varten. |
| Allekirjoituksen kumoaminen | Peruuttaa DocuSign-suodattimen ja palauttaa sopimuksen Negotiating-tilaan. |
| Päivitä kirjekuoren tila | Pyytää DocuSign-arvoa uusimman allekirjoituksen tilan varalta. Siirtää sopimuksen arvoon Allekirjoitettu tai Allekirjoituksen hylkääminen vastauksen perusteella. |
| Sopimuksen aktivoiminen | Aktivoi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. |
| Sopimuksen lopettaminen | Lopettaa koko sopimuksen tai tietyt sopimuksen rivit. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
