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Transitions et actions par défaut dans Salesforce Contracts
Cette référence montre la relation complète entre les états de contrat, les actions disponibles dans chaque état et l'état résultant après l'exécution de chaque action.
Affichage des actions dans un contrat
Salesforce Contracts affiche un bouton d'action dans un enregistrement de contrat uniquement lorsque les deux conditions sont vraies:
Une transition valide existe entre l'état actuel du contrat et l'état cible de l'action.
L'utilisateur dispose des ensembles d'autorisations requis (au minimum ContractMgmtRuntime et DocGenRuntimeUser).
États, actions et transitions
Le tableau ci-dessous présente chaque transition par défaut : l'état de départ, l'action qui déclenche la transition, l'état résultant et tout workflow associé.
| De l'état | Action | À État | Workflow |
|---|---|---|---|
| Brouillon | Soumettre pour approbation | Dans Processus d'approbation | Déclenche un workflow d'approbation |
| Brouillon | Annuler le contrat | Annulé | — |
| Dans Processus d'approbation | Approuvé (par approbateur) | Négociation | Workflow d'approbation terminé |
| Dans Processus d'approbation | Rejeté (par l'approbateur) | Rejetée | Workflow d'approbation terminé |
| Dans Processus d'approbation | Annuler l'approbation | Brouillon | Annule le workflow d'approbation |
| Dans Processus d'approbation | Annuler le contrat | Annulé | Annule le workflow d'approbation |
| Rejetée | Rédiger le contrat | Brouillon | — |
| Rejetée | Annuler le contrat | Annulé | — |
| Négociation | Envoyer pour signature | Signature en attente | Crée une enveloppe DocuSign |
| Négociation | Rédiger le contrat | Brouillon | — |
| Négociation | Annuler le contrat | Annulé | — |
| Signature en attente | Mettre à jour le statut de l'enveloppe (signé) | Signé | Statut DocuSign des requêtes |
| Signature en attente | Mettre à jour le statut de l'enveloppe (refusé) | Signature refusée | Statut DocuSign des requêtes |
| Signature en attente | Révoquer la signature | Négociation | Révoque l'enveloppe DocuSign |
| Signature en attente | Annuler le contrat | Annulé | — |
| Signature refusée | Rédiger le contrat | Brouillon | — |
| Signature refusée | Annuler le contrat | Annulé | — |
| Signé | Activer le contrat | Activé | — |
| Activé | Résilier le contrat | Contrat résilié | — |
| Activé | (Système) Expiration | Contrat expiré | — |
Enregistrements de transition d'état d'objet par défaut
Il s'agit des enregistrements Transition d'état d'objet créés par la licence ContractManagement. Chaque enregistrement définit un chemin autorisé d'un état à un autre.
La définition d'état d'objet Gestion du cycle de vie des contrats par défaut inclut 19 enregistrements de transition :
| Nom de l'enregistrement de transition | De l'état | À État |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | Brouillon | Dans Processus d'approbation |
| Brouillon_à_annuler | Brouillon | Annulé |
| InApproval_To_Rejected | Dans Processus d'approbation | Rejetée |
| InApproval_To_Negotiating | Dans Processus d'approbation | Négociation |
| InApproval_To_Cleled | Dans Processus d'approbation | Annulé |
| InApproval_To_Draft | Dans Processus d'approbation | Brouillon |
| Rejeté_à_annuler | Rejetée | Annulé |
| Rejected_To_Draft | Rejetée | Brouillon |
| Négociation_à_rédiger | Négociation | Brouillon |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | Négociation | Signature en attente |
| Négociation_pour_annuler | Négociation | Annulé |
| AwaitingSignature_To_Signed | Signature en attente | Signé |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Signature en attente | Signature refusée |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | Signature en attente | Négociation |
| AwaitingSignature_To_Canceled | Signature en attente | Annulé |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Signature refusée | Annulé |
| SignatureDeclined_To_Draft | Signature refusée | Brouillon |
| Signé_à_activer | Signé | Activé |
| Activé_à_expiré | Activé | Contrat expiré |
| Activé_à_terminé | Activé | Contrat résilié |
Définitions d'actions dynamiques prédéfinies
Il s'agit des enregistrements Définition d'action d'état d'objet créés par la licence ContractManagement. Chaque enregistrement définit une action qui peut déclencher une transition d'état.
| Action | Description |
|---|---|
| Soumettre pour approbation | Soumet le contrat pour approbation interne et déclenche le workflow d'approbation configuré. |
| Annuler le contrat | Annule le contrat. Si le contrat est en cours d'approbation, la demande d'approbation est d'abord annulée. |
| Rédiger le contrat | Renvoie le statut Brouillon au contrat pour modification ultérieure. |
| Envoyer pour signature | Envoie la dernière version du document de contrat à DocuSign pour la signature électronique du client. |
| Révoquer la signature | Révoque l'enveloppe DocuSign et rétablit le statut Négociation du contrat. |
| Mettre à jour le statut de l'enveloppe | Interroge DocuSign pour le dernier statut de signature. Déplace le contrat vers Signé ou Signature refusée en fonction de la réponse. |
| Activer le contrat | Active le contrat une fois la signature terminée. |
| Résilier le contrat | Termine le contrat complet ou des lignes de contrat spécifiques. |
