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Transizioni e azioni predefinite in Salesforce Contracts
Questo riferimento mostra la relazione completa tra gli stati contratto, le azioni disponibili in ogni stato e lo stato risultante dopo l'esecuzione di ogni azione.
Visualizzazione delle azioni in un contratto
Salesforce Contracts visualizza un pulsante di azione su un record contratto solo quando sono vere entrambe le condizioni:
Esiste una transizione valida dallo stato corrente del contratto allo stato di destinazione dell'azione.
L'utente dispone degli insiemi di autorizzazioni necessari (almeno ContractMgmtRuntime e DocGenRuntimeUser).
Stati, azioni e transizioni
Questa tabella mostra ogni transizione predefinita: lo stato iniziale, l'azione che attiva la transizione, lo stato risultante ed eventuali flussi di lavoro associati.
| Da stato | Azione | A Stato | Flusso di lavoro |
|---|---|---|---|
| Bozza | Invia per l'approvazione | In fase di approvazione | Attiva il flusso di lavoro di approvazione |
| Bozza | Annulla contratto | Annullato | — |
| In fase di approvazione | Approvato (da responsabile approvazioni) | Negoziazione | Flusso di lavoro di approvazione completato |
| In fase di approvazione | Rifiutato (dal responsabile approvazioni) | Rifiutato | Flusso di lavoro di approvazione completato |
| In fase di approvazione | Annulla approvazione | Bozza | Annulla il flusso di lavoro di approvazione |
| In fase di approvazione | Annulla contratto | Annullato | Annulla il flusso di lavoro di approvazione |
| Rifiutato | Riformulazione del contratto | Bozza | — |
| Rifiutato | Annulla contratto | Annullato | — |
| Negoziazione | Invia per la firma | In attesa di firma | Crea busta DocuSign |
| Negoziazione | Riformulazione del contratto | Bozza | — |
| Negoziazione | Annulla contratto | Annullato | — |
| In attesa di firma | Aggiorna stato busta (firmato) | Firmato | Query sullo stato di DocuSign |
| In attesa di firma | Aggiorna stato busta (rifiutato) | Firma rifiutata | Query sullo stato di DocuSign |
| In attesa di firma | Revoca firma | Negoziazione | Revoca busta DocuSign |
| In attesa di firma | Annulla contratto | Annullato | — |
| Firma rifiutata | Riformulazione del contratto | Bozza | — |
| Firma rifiutata | Annulla contratto | Annullato | — |
| Firmato | Attiva contratto | Attivato | — |
| Attivato | Risoluzione del contratto | Contratto risolto | — |
| Attivato | (Sistema) Scadenza | Contratto scaduto | — |
Record di transizione stato oggetto predefiniti
Questi sono i record Object State Transition creati dalla licenza ContractManagement. Ogni record definisce un percorso consentito da uno stato a un altro.
La Definizione stato oggetto Gestione del ciclo di vita del contratto predefinita include 19 record di transizione:
| Nome record transizione | Da stato | A Stato |
|---|---|---|
| Draft_To_InApprovation (Da bozza a inapprovazione) | Bozza | In fase di approvazione |
| Bozza_da_annullata | Bozza | Annullato |
| InApproval_To_Rejected | In fase di approvazione | Rifiutato |
| InApproval_To_Negotiating | In fase di approvazione | Negoziazione |
| InApproval_To_Canceled | In fase di approvazione | Annullato |
| InApproval_To_Draft | In fase di approvazione | Bozza |
| Rejected_To_Canceled | Rifiutato | Annullato |
| Rejected_To_Draft (Rifiutato in bozza) | Rifiutato | Bozza |
| Negoziazione in bozza | Negoziazione | Bozza |
| Negoziare_in_attesaFirma | Negoziazione | In attesa di firma |
| Negoziazione da annullare | Negoziazione | Annullato |
| AwaitingSignature_To_Signed | In attesa di firma | Firmato |
| In attesa della firma rifiutata | In attesa di firma | Firma rifiutata |
| In attesa di firma per negoziare | In attesa di firma | Negoziazione |
| AwaitingSignature_To_Canceled | In attesa di firma | Annullato |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Firma rifiutata | Annullato |
| SignatureDeclined_To_Draft | Firma rifiutata | Bozza |
| Firmato_ad_attivato | Firmato | Attivato |
| Attivato_a_scaduto | Attivato | Contratto scaduto |
| Attivato_a_terminato | Attivato | Contratto risolto |
Definizioni azioni dinamiche predefinite
Questi sono i record Definizione azione stato oggetto creati dalla licenza ContractManagement. Ogni record definisce un'azione che può attivare una transizione di stato.
| Azione | Descrizione |
|---|---|
| Invia per l'approvazione | Invia il contratto per l'approvazione interna e attiva il flusso di lavoro di approvazione configurato. |
| Annulla contratto | Annulla il contratto. Se il contratto è in fase di approvazione, la richiesta di approvazione viene annullata per prima. |
| Riformulazione del contratto | Restituisce il contratto allo stato Bozza per un'ulteriore modifica. |
| Invia per la firma | Invia la versione più recente del documento contrattuale a DocuSign per la firma elettronica del cliente. |
| Revoca firma | Revoca la busta DocuSign e riporta il contratto allo stato Negoziazione. |
| Aggiorna stato busta | Esegue una query su DocuSign per lo stato della firma più recente. Sposta il contratto su Firmato o Firma rifiutata in base alla risposta. |
| Attiva contratto | Attiva il contratto al termine della firma. |
| Risoluzione del contratto | Termina l'intero contratto o specifiche voci di contratto. |
